推动传统业务升级和演进

面对传统话音/短彩信业务开始下滑，而自有OTT应用又开发不利的局面，电信运营商的自然选择就是迅速推动传统业务的升级和演进，利用庞大的用户基础和互联互通的天然优势，发挥网络效应，引导用户回归运营商自营的新型通信服务。在这一路径之上，基于IMS的VoLTE 和富媒体通信套件（RCS/RCS-e）已经成为获得工业界广泛支持的标准化平台，有望成为运营商对抗OTT通信应用的重要工具。

自GSMA在2012年世界移动通信大会期间推出富媒体通信业务品牌Joyn之后，Joyn业务已经获得主流运营商的广泛支持，目前已提供Joyn商用业务的运营商汇总如下表1所示。

同时，Joyn也获得了终端厂商的广泛支持，目前Samsung、LG、HTC、Sony和Nokia等终端厂商都已经开始提供预置Joyn应用的智能手机，终端预装并与原生通讯录集成，可使Joyn在易用性方面获得相对WhatsApp、Skype等第三方应用的优势。而基于IMS的标准平台和GSMA的大力推广，也将使Joyn拥有第三方应用无法匹敌的互联互通优势。所以，国际主流运营商普遍对Joyn的发展前景抱有乐观期望。但我们也必须看到，Joyn的发展仍面临诸多挑战，过高的复杂度和部署成本将延迟Joyn的上市推广速度，从而影响其与OTT应用的竞争能力。未能获得iPhone的原生支持，也加大了Joyn的市场推广难度。

Strategy Analytics预计，将有更多的运营商在2013年开始部署Joyn业务，Joyn将在全球消息类服务市场扮演越来越重要的角色。但Joyn的市场发展仍需一个较长的过程，Strategy Analytics预测，至2017年，全球Joyn用户规模将达到3亿，但在整个移动消息类业务市场中的份额仍低于20%，所以移动运营商仍需采用综合手段才能与快速发展的OTT业务竞争。

总之，随着来自OTT服务提供商的竞争压力不断增长，国际主流运营商一方面积极调整资费策略，实现从以话音/短信为中心向以数据为中心的战略转移，另一方面也在不断探索与OTT服务提供商的关系和相互定位，根据自身特点和所处市场环境，采取了或合作或竞争的应对策略。随着LTE的规模部署和移动互联网业务的蓬勃发展，这一转移和探索的过程仍将不断发展演化，电信运营商与OTT服务提供商的市场博弈也将长期持续。

在这一过程中，健康的、充分竞争的产业生态环境将是整个产业和谐发展的关键。正是美国运营商之间的激烈竞争，在某种程度上促成了Verizon Wireless与Skype或Sprint与Google Voice的合作；而另一方面，法国电信在与百度签订移动浏览器排他性合作协议的同时，成功迫使Google为其网络流量付费，这二者似乎也不完全是巧合。当前电信运营商面临OTT服务提供商巨大的竞争压力，合纵连横的竞争策略不可或缺。但同时，监管机构对市场竞争的保护和对垄断力量的限制则是产业长久健康发展的重要根基。