特约撰稿史炜王建梅马聪卉

    2009年的电信业备受业内外人士关注，其发展可以用“调整、发展、创新、融合”八个字来描述。

    2009年电信产业发展回顾

    2009年在全球金融危机的影响下，全球整体性的投资环境和产业发展节奏均处在近30年来最低迷的状态。相对而言，中国中央政府的投资振兴计划和宽松的财政金融政策使中国经济基本保持了稳定增长的状态。其中，中国的通信产业由于在2008年已完成了整体性的结构改造，在实施电信重组后，2009年的发展主线除了进一步优化结构外，重点转向业务层面、技术层面和产业层面的升级，而全球金融危机相对于中国这样一个电信消费大国运营市场的影响并不显着。

    如果简单地看待2009年中国通信市场的情况，许多人会用3G发展滞缓、TD产业化不理想、竞争市场混乱、垄断难除、监管有效性不高等观点来描述。这些看法如果单纯从电信产业内部看是有一定道理的，但是，如果把电信产业放在中国宏观经济的大环境中，以及中国市场化进程的阶段中予以分析，我们会清晰地看到，中国的电信产业在2009年基本是沿着一条发展与优化并举，改革与创新循序渐进的方式发展，并为产业的可持续发展和进一步对外开放奠定了良好的基础。

    重点领域的评价

    第一，电信重组及3G商用最大的风险期已基本渡过。

    事实证明，2008年的电信重组是一次准备时间长、方案模糊、缺少最优方案但又不得不为的重组。这种形式的改革具有典型的中国经济改革特点，换一个角度讲，对于这类不成熟但又不得不为的改革是不能简单地用正确与不正确，合理与不和理来评价的，在发展进程中，任何一项重要的改革最主要的是看改革者在改革实践中的修正能力。从这一点出发，我认为2009年决策部门已做了大量的工作，如对产业层面最关注的结构失衡问题，通过3G牌照的发放，客观地营造了一个相对平衡的关系。对于TD、WCDMA和CDMA2000，不同的技术标准，不同的技术成熟度，不同的市场认知水平和不同的消费市场接受能力，在3G牌照发放第一天起，就存在着不对等问题，决策层试图以这样的不对等来平衡资本实力、市场份额关系、投资等级等以往存量市场中的结构失衡，是一次大胆的且存有风险和争议的改革方案。从一年来的实施情况看，效果虽然明显，但秃子头上的虱子也尽显无遗，问题的明朗化为改革的深化，结构的有效调整和监管政策的制定打开一扇更通透的窗子。

    首先，三大电信运营商均对自身的优劣势进行了较充分的评估，在全业务体系下，重组前固网与移动网业务失衡的障碍在客观环境上已经摆清楚，需要做的只是在新的增量市场中，谁能够更好地抓住机会和拥有可持续性增长的手段。对此，中国移动很冷静地采取了双管齐下的战略部署，即：3G要抓，但观风雨，再行事，重点还是留在2G用户的存量与增量的维护上，对TD产业的发展采取了搭梯抬轿的平稳发展式。由此，中国移动仍能一直保持绝对领先的地位，使其市场地位在重组后并未被撼动。中国电信准确地选择了对原CDMA用户的优化，以天翼为突破口，艰苦地完成了CDMA用户由2。75G向3G的过渡，虽然用户量和市场份额均未实现预期目标，但品牌地位的提升却是三家运营商中最显着的，中国联通最后推出3G业务，赌博式地于09年第四季度正式引入iPhone(手机上网)手机上网3G和3GS两种机型，为市场注入了许多新的理念和消费方式。

    其次，从数字看，完成重组后，三大电信运营商内部的业务结构已发生变化，业务提供方式的转换也有显着的调整，以移动为主体的市场发展获得进一步的巩固与拓展，而固网面临的结构调整日趋突出，新固网业务内涵也由此应运而生，固网新一轮的产业升级序幕正在拉开。

    就2009年来看，重组后的运营业最大的风险莫过于市场波动、价格失控、运营商内部运营秩序紊乱，消费者有效需求不能满足这四大方面，而且从这一年的运营情况看，重组前的总体失衡格局没有发生大的变化。不过，各运营商内部结构的各个要素关系其实已经有所改变，特别是在固网与移动网的融合发展领域，互联网与通信网的协同运营领域，宽带开发与运用的多元化领域，以及新业务开拓与研发领域，三大运营商在资源配置和主动发展方面均有实质性的改变。

    但对于仍存在的结构失衡问题，我认为要把眼光放远一些，市场结构的调整与优化是一个渐进的过程。虽然就电信业整体用户市场份额、经营绩效等指标而言，市场份额差距依然很大，中国移动主导地位突出，市场竞争格局优化任重道远。下一步，如何通过适合中国市场化改造的非对称管制控制个别公司的市场绝对垄断地位，在竞争市场份额上通过总量控制与平衡优化竞争关系，以及进一步实施公司调整等，均将是一个市场演进和体制演进过程，但指望在一年内解决结构失衡问题既不现实，也严重违背产业发展和优化自身存在的客观规律。

    第二，在国有垄断性企业中，电信业的改革可谓鹤立鸡群。

    从2009年我国国有特大型国有企业改革与发展的现实进程看，中国电信业相比其它垄断产业，如电力、铁路、石油、金融、水务等关系到国计民生的产业，不论在打破垄断，实现市场开放，优化国有公司运营体制，建立市场竞争体制等方面，均走在了前列。电信人看电信，往往是从一个产业的角度来评估发展效果，但是，如果能够将电信业放在更宽大的视野中予以分析和评价，我们看问题的角度，以及解决问题的思路都会有所改变。

    因此，评价2009年中国通信产业的发展和展望2010年的前景，我们一定要站在一个更为开放和宽阔的视野中来探讨问题。

    第三，对于2009年电信业的增长速度，要充分理解和认识产业发展的阶段性，特别要清醒地看到电信产业从快速发展到产业转型期的各种数量关系的变动意义。

    媒体公布的数字表明，09年前11个月我国电信业主营同比增3。6%，远低于GDP的增长速度，因此认为中国电信业已进入下滑期。我认为持这种观点的同仁犯了几个基本错误：首先，从全球范围看，电信业的高速增长期均集中在用户的快速增长阶段，这在产业经济学中已有充分的理论根据。

    我国电话用户从几千万增长到8亿户，恰恰属于产业高速发展的阶段，其收入占GDP的比重或对GDP的贡献并不代表多大的经济价值，仅仅说明在这个发展阶段，其代表了一个时期一个国家或地区经济发展的主导是什么。

    其次，300多年的工业发展史和近30年的新经济发展历程均已证明主导产业的变更日趋加快，而退出主导产业的部门并非就不是一个国家的支柱型产业。因此，中国电信业收入增长幅度的下滑以及对GDP贡献的减少，恰恰证明了我国通信产业自2009年起已进入新一轮的调整阶段，这样的调整意味着产业的优化和升级正在酝酿和进行。

    第四，对于2009年电信业的投资效果的判断，不能仅进行存量比较，要看结构优化和可持续发展。

    有一种观念是以投资增长论英雄。工信部最新发布的通信行业09年前11月运行数据显示，2009年电信领域的投资增速高达28。5%，其中，2009年中国在3G领域投入了超过1400亿的投资，因此有人认为不论通信业的总体投资还是3G投资均缺少明显的收益，而且电信领域的整体投资效果也不尽人意。我认为在评价2009年中国电信产业发展时，简单地用投资额来衡量是没有现实意义的，如同期，国家在电力行业的投资高达5800亿，但是各地还在闹电荒，电价还是要涨，反之，电信资费2009年多次下调，用户环境优于往年。显然，我们是不可能拿3G的1400亿投资和电力的5800亿投资去做简单比较并确认谁做得更好，谁做得更差。