在日本这样封闭的电信市场里，日本人购买手机绝大部分都是直接从运营商的渠道购买，因此运营商对手机的掌控度极强。日本移动运营商的手机终端部门，甚至比许多手机厂商的人还要懂手机，他们直接向夏普、东芝、京瓷、NEC这样的手机厂商下达指令，在清单中详细列出他们所需要的手机的各种规格。这种情况带来的好处是一些关键标准高度统一，例如手机支付模块、二维码识别软件这些应用可以很快迅速推广。

不过，这种运营商高度强势的体制，极大地扼杀了手机终端厂商的创新活力，这为日本移动互联网日后受到美国模式的冲击埋下伏笔。

2007年苹果推出iPhone后，NTT DoCoMo曾经很希望引入iPhone，但和苹果的谈判以失败告终。因为乔布斯干净利落地拒绝了他们在iPhone中植入大量运营商自身服务的要求。

此后，孙正义领导下的另一家运营商软银率先在日本引入iPhone，在更好用的iPhone3GS和iPhone4推出后，日本国内迅速掀起了抢购iPhone的热潮。尽管日本运营商定制的各种功能手机的服务已经相当强大，但iPhone却是摧枯拉朽的完胜。

也就是从那时起，智能手机成为了电信运营商们又爱又恨的心结：一方面，他们要靠贩卖手机产品吸引用户，另一方面，手机OS后面的应用生态却赚走了他们的利润。2010年世界移动通信大会(MWC)上，包括AT&T、Verizon Wireless、沃达丰、Orange、NTT DoCoMo、软银、中国联通、中国移动、西班牙电信(Telefonica)、德国电信(T-Moble)、SK Telecom在内的全球最主要的24家移动运营商宣布结成联盟，组成所谓的“大规模应用社群”，共同抵抗苹果这只老虎，又引来了Android这条狼。

3G时代的全面到来，让原属于电信运营商们为用户提供的服务，都转化成了各种移动OS自身的APP应用，原本应该从“管道”里流进自己口袋的利润，在“管道”里就被苹果和谷歌们“劫走”了。

如今，满头白发的榎启一已经退休，只留下了NTT DoCoMo高级顾问的头衔，喜欢看《西游记》的他说：“十年前运营商是如来佛祖，但现在苹果是如来佛祖。”

移动互联网使电信产业链的价值发生转移

如果运营商有了自己的OS

在日本这样的封闭市场，虽然运营商的增值业务受到很大冲击，但是日本运营商的数据流量、支付等基础业务仍然拥有雄厚的功底，暂时没有灭顶之灾。例如日本运营商定制的Android手机里面普遍加入了手机支付模块、手机电视模块等特色应用，还有运营商自己的软件商店等基础服务。

而在充分开放竞争的欧美市场，各个电信运营商与互联网巨头们的对抗已经到了白热化的程度：2013年伊始，法国第四大电信公司、第二大宽带服务商Free开始允许其旗下500多万互联网用户屏蔽网络广告。该举措已经在网络出版商等公司中引发了惊慌情绪，因为这些公司已将其整个业务模式的基础都放在向消费者提供免费内容上，它们让付费广告充斥在所有网页上。

法国数字经济部长佩乐琳(Pellerin)也表示，互联网内容供应商应该为网络运营商分担一些运营和网络升级成本。这意味着，法国政府可能考虑让谷歌等内容供应商为互联网流量的增长埋单。

最近，法国电信高层证实，已经成功要求谷歌为挤占网络流量付费。法国电信旗下运营商Orange的高层对外证实了消息，他们已经成功和谷歌达成了协议。据称，此次协议期为一年，谷歌支付的补偿费用，将用于法国电信维护自己的通信网络。

但在管道上“维权”，得到的丁点收益弥补不了商业价值转移带来的损失。榎启一认为，尽管运营商被管道化已经不可避免，但人们的手机一天24小时、一年365天不离身，围绕着手机的各种业务，运营商还有很多机会：“现在苹果的iOS和谷歌的Android系统是主流，运营商也可以自己做一个操作系统，如‘DoCoMo OS’，如果运营商做操作系统成功，话题就变了。”