在当前的宽带发展阶段，各电信运营商对于传统固网的投资或将相对保守，在缺乏切实政策利好因素的情况下，各运营商的固网投资力度恐将不温不火。

LTE全面拉动传输网投资规模

2012年，整个通信业的发展已经进入低谷，缺乏明显的投资拉动力，整体上三大运营商的投资不仅缺乏亮点，而且多项集采推迟至2013年也导致了上下游电信设备商2012年营收惨淡。随着三大运营商相继公布2012年的财报，2013年的投资规划也逐步揭晓。

最大的亮点在于中国移动集团2013年投资规划约2300亿元，相比2012年有30%的增长，上市公司规划投资1902亿元，相比2012年完成投资增长49%，其中TD-LTE的规划投资达417亿元，而传输网投资为589.6亿元，同比增长65.3%。

中国移动此前已经明确表示，2013年将建设20万个TD-LTE基站，同时TD-LTE网络将覆盖超过100个城市（地市级以上），TD-LTE终端采购将超过100万部。此次公布TD-LTE的投资规划将提振上下游的信心。

除了中国移动，中国联通、中国电信相关高层也明确阐述了将密切跟进LTE的发展，并抓住发展机遇。虽然目前对于LTE的牌照仍有争议，然而2013年，国内LTE市场将逐步成熟。由于LTE网络的传输速率要求达到100Mbit/s，对于移动回传、长途传输、核心网等都提出了更高的要求，现有的网络传输速率必须要通过扩容升级才能满足，现在三大运营商对于传输网的升级、扩容都非常积极。中国移动今年大幅加大传输网的投资力度也充分证明这一点。2013年，中国移动对于LTE的部署最为积极，为确保其网络承载效率，对于传输网络的大力建设已做好明确规划，单中国移动一家的投资就足以让2013年国内光网络市场规模快速扩张。

另外，从中国联通、中国电信的财报分析，两家对于移动业务的重视力度越来越大，短期内虽然未有LTE部署规划，然而两家对于现有3G网络的投资非常积极，为确保其全业务运营、提升移动宽带用户体验，两家过去一年对于传输网络的投资也保持较大规模，2013年两家运营商对于传输网的投资也已提上议程，并迅速展开。

整体而言，在固网业务收入增长乏力的背景下，3G、LTE的网络建设将成为光网络市场的主要拉动力，2013年光网络市场的产业前景依然向好。

100G成光通信产业亮点

目前来看，2012年，中国电信、中国联通在传统固网业务的投资较为慎重，而中国移动对于传输网的投资依然保持较大规模，只是部分集采项目被延期至2013年进行，综合三家在过去一年的投资方向，三家运营商对于传输网的投资依然保持较大规模，主要包括OTN（100G、40G）、40G DWDM、PTN/IP RAN等几大集采重头，结合三大运营商目前的关注焦点，2013年几大领域的市场前景依然向好。

中国移动在2012年下半年启动了OTN的大规模集采，同时首次涉及100G OTN集采，标志着国内100G市场逐步成熟，华为、中兴、烽火、上海贝尔四家厂商参与应标，并积极响应，欲尽早扩大各自的100G市场份额。近日，中国电信也启动了2013年DWDM/OTN设备集中采购，包括10G OTN、10G DWDM、40G OTN、40G DWDM、100G OTN、100G DWDM6种设备，由此中国电信继中国移动之后，也首次启动了100G的相关集采。据了解，中国联通也将启动100G集采。