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中国通信业2013年发展预判:运营商筹备LTE业务练内功
http://www.cww.net.cn   2013年2月12日 09:45    

经过多年的战略转型,电信运营商的增长逻辑已经发生了标志性的变化,从语音到数据,从时长到流量,从通信到信息服务,从封闭到开放,从分散到集约……这些变化及趋势都值得研究。

2012年是我国通信及信息服务行业发生深刻变化的一年。这表现在以下几方面:一是行业增长依旧高于GDP增长,数据业务成为主要推动力;二是在政府大力支持下,LTE商用进程加速;三是“宽带中国”战略呼之欲出,推动FTTH发展提速;四是O2O快速发展,运营商加速向电子商务转型;五是移动互联网成为创新发展方向,运营商战略逐步加码;六是OTT TV在严格监管下野蛮生长,冲击电视产业格局;七是互联网企业发展喜忧参半,快速增长的同时商业前景仍不明朗;八是大数据浮出水面,互联网企业和电信运营商争相布局。

2013年将是我国信息通信行业发展过程中具有里程碑意义的一年,战略转型的成效叠加一系列的重大政策和技术变革,将奠定未来几年全行业的基本走向。我们对今年的发展形势作如下判断。

在稳中求进的经济增长环境下,通信行业收入有望保持9%左右的增长

预计2013年宏观经济增长速度将略高于2012年,回升到8%左右,为电信业发展创造良好的环境。3G业务和宽带仍处于高速增长期,将继续推动行业保持快速增长,考虑到运营商分流部分资源准备LTE商用,预计全年增长在9%左右。在中低价位智能终端高速发展的影响下,预计2013年智能机销量将超过非智能机,拉动3G用户增长超过1亿,渗透率或将超30%。随着几年来用户移动上网习惯的逐渐形成,智能终端的高速发展将带动移动流量收入成倍增长。在3G业务快速发展的带动下,增值业务与综合信息服务对行业增长的拉动作用更加明显,进一步促进行业转型。固网语音收入下行风险的进一步释放,以及国家宽带战略的实施所带来的固网宽带快速发展,使得固网收入增速将持续上行。与此同时,在OTT等移动互联网业务的冲击下,移动语音和短彩信等传统业务收入或将下降。

LTE发牌将带来长期影响,但短期内实质性影响不大

2013年,LTE商用网将逐渐在全球铺开,这将促使全球移动通信进入4G时代。截至2012年11月,已有105家运营商推出了LTE商用服务。国内主导运营商也积极争取政府支持,加速扩大试验规模,力争实现TD-LTE的尽早商用,并计划建设超过20万个TD-LTE基站,吸引产业链积极加入。

LTE牌照发放会对行业竞争格局产生长期深远的影响,但也应看到国内发展LTE时机尚未成熟,短期内影响不大。国际发展经验表明,当一个国家或地区的智能终端渗透率达到40%左右时,由于移动数据流量的激增,市场才有发展4G网络的强烈愿望。但中国发展相对落后,2012年年底,智能手机渗透率为25%,目前尚未形成对4G网络的迫切需求。同时LTE终端特别是手机还不成熟,市场研究机构Strategy Analytics最新发布的报告显示,4G智能手机的大规模商用还要等到2014年以后,因此LTE的大规模部署在短期内还不足以对现有3G业务发展形成实质性威胁。

市场格局变化加剧,运营商竞争趋向理性

预计2013年,三家运营商为筹备LTE业务将注重练内功、聚力量,准备建立新优势,在价格战等非理性竞争方面会有所收敛。

中国联通将利用已有的3G品牌、WCDMA终端等优势,实现3G业务的领先发展,同时继续加大宽带发展力度,宽带用户规模将快速扩大,将大力拓展集团客户、创新型业务和国际业务,加快规模效益发展步伐,全业务收入市场份额进一步提升。

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来源:中国电信北京研究院   作 者:吴强 佘丛国 耿英杰 李宏涛 陈仕俊编 辑:安华
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