政策密集出台

互联网技术的快速发展带来了海量数据的产生和应用，而我国涉及信息安全的各种技术、设备和平台较为依赖欧美公司的产品，在信息安全方面面临挑战，发展自主可控的基础软硬件是解决信息安全问题的根本出路。

近年来，相关部委曾多次出台政策鼓励和推动信息安全产业的发展。在金融领域，2013年银监会主席尚福林曾提出自主可控战略，要逐步破解“核心技术受制于人”的难题。进入2014年，信息安全被提升到国家战略。据报道，国务院信息化办公室近日表示，我国将对关系国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务进行网络安全审查，对不符合安全要求的产品和服务，将不得在中国境内使用。业内人士认为，掌握核心技术、实现相关设备和技术的国产替代是保障信息安全的核心。今年以来多项政策的发布将使这一进程加速。

市场关注升温

上海鸿帆股份有限公司投资总监余荩表示，去年“棱镜门”事件爆发时，市场曾经掀起一波炒作，当时受到关注的标的主要集中在软件领域。今年随着一系列重要政策出台预示着信息安全相关设备与软件国产化将是一个明确趋势。国内相关厂商的软硬件产品已经可以逐步替代一部分国外产品。行业龙头公司预计将得到国家政策大力扶持，市场份额有望提升，相关标的将受到投资机构高度关注。

数据显示，有多家机构调研了绿盟科技(行情,问诊)、北信源(行情,问诊)、启明星辰(行情,问诊)等概念相关公司。据悉，5月绿盟科技受到十几家机构的两轮密集调研。该公司表示，近年来国内安全行业需求每年均保持10%-20%稳定的增长。我国信息安全投入资金与国外还有很大差距。未来随着相关法律法规出台，国内客户安全需求会明显上一个台阶。

据悉，北信源5月以来也接待了两批机构投资者调研，包括华夏、万家、华安等机构。卫士通(行情,问诊)受到了华夏、南方等基金公司及招商、申银万国、中信等证券公司调研。启明星辰接待了嘉实、博时、光大保德信等基金公司及中信、招商等证券公司。

有券商分析师指出，信息安全相关产品需求开始从政府、电信、能源、军队等传统国产产品使用大户行业向证券、交通、教育、制造等行业快速渗透，市场空间逐步扩大。近期信息安全领域公司热度急升，该产业未来发展前景向好。

服务器国产化驶入快车道

在网络基础架构中，服务器承担着数据的存储、查询、计算、发布等关键任务，是网络系统正常运作的重要基础之一。从发展历史来看，服务器伴随着PC和互联网的发展而不断演进，目前无论是产品、技术、市场都已经比较成熟。根据Gartner的测算，2012年全球服务器市场规模约525亿美元，整体保持平稳态势，到2017年其市场规模将达到606亿美元。

受益于信息化渗透率的不断提升以及互联网行业的快速发展，国内服务器市场近年来一直保持较高的增速。2012年国内服务器市场规模约61.7亿美元，到2017年其市场规模有望达到82.5亿美元，复合增长率6.0%，增速领先于全球其他地区。从不同价格产品的市场占比看低于5000美金的产品依然是主流，占据市场份额的近60%，这也是国产化当前的主战场。

从国内市场服务器销售占比（数量）来看，呈现寡头竞争的格局Dell、浪潮、华为、惠普四家占据约60%的份额。从金额占比来看，则是IBM遥遥领先。在过去的两年中，国产服务器品质快速提升，这是由主观需求和客观条件成熟决定的。客观上，经过近几十年的发展，国产软硬件与国外顶级产品仍有一定的差距，但已经能够达到可用好用的水平，包括浪潮天梭K1服务器、银河飞腾系列大型国产超级计算机在内的一系列国产软硬件的技术实力能够满足需求并达到世界前列水平。主观上，网络安全、信息安全是实现大国和平崛起的根本保障。

从行业发展趋势上看，云计算已经成为大势所趋，核心计算将在云端完成，这将带来两个重要趋势：第一，用户终端软硬件的要求日益弱化，这在客观上成为国产化的机遇，国产软硬件在终端一端的差距，将由于云计算的出现而变得不再那么重要，云为Oracle提供了赶超IBM的机遇，同时也使业界看到打破Wintel封闭生态体系的契机；第二，在去计算生态环境下，大量的数据都将留在“管、云、端”，这使得在“IOE”垄断的美国产服务器软硬件保障信息安全的条件更加恶劣，迫使我国必须加大核心软硬件的审查和国产化力度，保障信息安全。因此，在客观发展规律和主观意志条件的共同作用下，服务器国产化已经处于快速突破期，尤其是在面向“BAT”为代表的企业级互联网市场。