东方证券分析师指出，目前国内电信主设备厂商已经具备国际一流的竞争实力。随着国家信息安全的重要性不断提升，国内厂商占据电信主设备份额的比例将有望继续提升，能够承担中高端交换机产品交付能力的中兴、华为将率先受益，而其他企业级数产品厂商也将受益。另外，在国家信息安全的重要性不断提升的大背景下，芯片作为信息安全的重要一环，其国产化也是必然的趋势。

外资IT巨头中国业务面临挑战

近期国内“去IOE”话题持续发酵，以IBM、甲骨文（Oracle）、EMC等为代表的外资IT巨头的中国业务面临挑战。事实上，自去年斯诺登“棱镜门”事件以来，相关外资公司在中国区的销售收入已经出现大幅下滑。分析人士认为，作为增长型市场，中国区业务相当重要，但外资IT企业正面临这一地区市场份额下降的压力。

中国业务普遍下滑

所谓的“IOE”，从字面上是指IBM、甲骨文（Oracle）和EMC三家公司，这三家公司构成了一个从软件到硬件的企业数据库系统，占领了全球大部分商用数据库系统的市场份额。但眼下，“去IOE”已经不再单纯指这三家公司，而扩展到在中国IT市场上一直占据主导地位的包括微软、思科等诸多外资IT巨头。

自去年斯诺登曝光美国国家安全局的棱镜计划后，包括微软、IBM、思科等在内的美国IT公司在中国市场的业绩均呈现显著下滑的趋势。

今年第一季度，IBM来自中国的销售收入同比下滑20%，去年第四季度下滑23%，去年第三季度下滑22%。但对此IBM首席财务官马丁·施勒特表示，公司所遇到的挑战是“周期性的”，长远来看仍认为中国市场拥有巨大的发展机会，并将继续投资于中国。

IBM从不按照国别披露销售数据，不过据斯坦福·伯恩斯坦公司科技行业分析师托尼·萨克纳西预计，去年该公司约4%的收入来自中国，约合40亿美元。

根据研究机构Gartner的数据，今年第一季度IBM在亚太地区服务器市场上占据28%的份额，虽然仍位居第一，但较去年同期37%的份额已经显著下滑。在服务器发货量方面，IBM占据亚太地区的市场份额为12%，仅位居第五。

全球最大的网络设备提供商思科在中国的销售也出现两位数下滑。在截至去年10月的一个季度中，思科中国地区收入下滑18%，在包括中国在内的五大新兴市场收入下滑21%。

市场份额受到冲击

彭博日前援引知情人士的消息称，中国多个政府部门正在研究和评估IBM大型服务器在国内金融领域的垄断性地位是否威胁国家金融安全，同时还将采取措施，逐步扩大国产大型服务器在商业银行的应用，替换IBM服务器。

分析人士认为，如果这一消息属实，将对IBM在中国的业务构成巨大影响。过去两个交易日中，IBM在美国市场交易的股票价格累计下跌1.5%。

对此IBM回应称，对于不得在国内银行中使用IBM服务器的政策并不知情。IBM扎根中国已经超过30年，“是一个可信赖的合作伙伴。”

此前中央国家机关政府采购中心下发通知，要求国家机关进行信息类协议供货强制节能产品采购时，所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统。

IHS科技公司分析师Craig Stice认为，作为增长中的市场，中国无疑相当重要，但这也是一个充满挑战的市场。分析师表示，中国市场上的主要用户转向国内IT供应商，将对美国IT公司造成冲击，导致他们在这一增长型市场的份额缩水。

政策加码前景向好 信息安全热度升温

近期在强调信息安全的政策环境下，相关领域的上市公司在A股市场广受关注。业内人士认为，随着国家对信息安全越来越重视，未来政策引导力度有望继续加大，信息安全产业的发展前景向好。