（二零一三年九月二十七日，香港）中国领先的电子商务运营商慧聪网有限公司（「慧聪网」或本「公司」，连同其附属公司统称本「集团」；股份代号：8292）今天公佈其以先旧后新方式配售股份集资540百万港元之计划，以支持其业务扩展，扩大股东基础。

公司主席兼执行董事郭凡生先生（「郭主席」）；及行政总裁及执行董事郭江先生（「郭行政总裁」）已向不少於六名為专业投资者及独立第三方的承配人，配售最多共72百万股公司现有股份，配售价為每股7.50港元。

郭主席及郭行政总裁将按同一价格，有条件地认购同等数量的公司新股。

总数為72百万股之配售股份佔公司现已发行股本之12.38%，及佔随新股认购完成后公司已扩大股本之11.02%。

每股7.50港元之配售价，较於二零一三年九月二十六日公司股份於香港联合交易所（「联交所」）收市价8.54港元，折让约12.18%；较包括二零一三年九月二十六日在内之最后五个连续交易日（包括该日）在联交所平均收市价8.726港元，折让约14.05%。

郭主席於公司的权益，将会由9.93%降至认购新股完成后的8.84%；郭行政总裁於公司的权益，将会由10.01%降至认购新股完成后的8.91%。

是次股份配售之配售代理為富瑞金融集团香港有限公司、东英证券亚洲有限公司及第一上海证券有限公司。

郭主席及郭行政总裁将认购总数72百万股新股，根据公司股东於二零一三年五月八日举行之股东週年大会上授予之一般授权发行及配发，故毋须额外股东批准。

来自认购新股的款项净额，扣除佣金及其他相关开支，约為520百万港元。公司将透过增加新专业网站及引入新服务（如互联网金融、付款解决方案及网上交易服务），动用不超过429百万港元自行扩张现行之网上企业对企业交易市场；不超过78百万港元进行覆盖整个价值链之「线上+离线」（O2O）方案，包括於经选定地区建设新离线交易市场设施及於强大的重要行业集中地拓展新客户；餘下所得款项作本集团营运资金及一般企业用途。

慧聪网行政总裁兼执行董事郭江先生表示：「我们十分高兴得到购入配售股份之投资者的支持，并欢迎他们成為我们的股东。我们将继续深耕我们的核心业务，透过不同方式提供商业信息，以促进商界之买家和卖家发佈及╱或获取有关信息，协助彼等物色及配对交易方以及作出商业决定；以及透过行业入门网站、搜寻器服务、工商业目录及黄页目录；及提供商业信息及推广活动安排。」

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慧聪网有限公司是中国领先的本地B2B电子商务运营商。本公司凭藉专业的资讯服务与先进的互联网技术，為中小型企业搭建可靠的供需平台，提供全面的商务解决方案。经过过去21年来的不懈努力与发展，本集团的业务范围已经拓展至全国上百城市，在13个城市拥有分公司，服务团队3,006人。

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