l每隔6个月主干网的带宽加倍

今年一季度，中国移动的无线上网业务流量达3826亿M，比上年同期增长1.6倍，其中移动数据流量达1034亿M，WLAN流量达2792亿M。从这些数据也验证了吉尔德定律。因此井喷的TD手机，也必然要求TD网络快速扩张其覆盖，加倍其带宽才能适应手机网民数量的快速提升。那么TD网络的发展又怎样呢？下表为中国移动、中国电信、中国联通截止到2013年2月底累计基站数：

从上表可以看出，自2009年颁发牌照以来，为了满足网络业务容量发展需要，中国移动在过去6年启动了6次TD-SCDMA网络工程建设，可是中国移动所部署的TD-SCDMA基站数历年来都少于中国联通的WCDMA基站数，也少于中国电信所部署的cdma2000基站数；到今天虽然基站数虽有所增加，但在3G基站总数中所占比例却更少了。

我们还要看到另一方面：TD-SCDMA的单载波所占带宽为1.6MHz；WCDMA的单载波所占带宽为5MHz×2；cdma2000的单载波所占带宽为1.25MHz×2。因此，就带宽而论，WCDMA为TD-SCDMA的6.25倍，cdma2000为TD-SCDMA的1.875倍。如果要使中国移动TD-SCDMA网络所具备的带宽能力与中国联通WCDMA网络所具备的带宽能力相当，那就要远远超过中国联通WCDMA的基站数。

再从另外一个角度来分析，当前中国移动TD-SCDMA手机用户为1.1437亿，而基站为30.3万；激增的3G用户数必然对现网覆盖和容量扩大提出了更高要求。到今年年底要增加1.2亿用户，那么基站也应翻一番才行。为了适应需求，中国移动已经决定将于近期与TD-LTE二期同步启动TD-SCDMA六期第二阶段扩大规模招标，此次招标再次刷新之前的单次规模之最，成为中国移动规模最大的一次 TD-SCDMA招标。预计完成6期第二阶段建设后，中国移动TD-SCDMA总基站数将达到45万个左右，新建约11万。可是从各地的规划来看，远远不够，如云南移动今年大幅提升3G网络建设力度，决定把TD基站的建设范围扩展到农村地区，从原有计划的2000多个基站的建设规模，增加到8900个，扩大为4倍多。这是符合实际需要的网络规划，但是却使得投资预算出现了巨大缺口。

4月23日网上发表的《TD-SCDMA厂商被绑架 弱肉强食下的悲情市场》文章，在产业界掀起了轩然大波，也引起了我的隐忧。此次招标规模大、与TD-LTE同步等因素，牵动了设备厂商的敏感神经，引发了设备厂商之间空前规模的“大战”。此次招标还未正式开始，各地已经“暗流涌动”，不时传来大规模“替换”、“搬迁”等不利于产业发展的声音。某些设备厂家为了竞争需要，主动或“被迫”对其他厂家采用不正当竞争手段进行替换或搬迁，表面上看似乎无可厚非，但深思后发现，这些年的替换或搬迁实际上是一场混战。华为替换大唐上海设备、诺西替换中兴北京设备、大唐替换中兴青岛设备、中兴替换大唐广州设备、华为替换中兴太原设备等等，搬迁或替换的背后，并不都是技术或产品问题，更多体现了商务条件和恶性竞争，体现了部分厂家意图打击对手、垄断市场的野心，而且也容易滋生非正当交易。经过多年的发展，TD-SCDMA市场上基本形成“大”“中”“华”为主的稳定的竞争格局，搬迁与替换实际上是国内厂商之间的恶性竞争。

与此同时，我们还应看到国际上许多不利情况：美国、欧盟频频对中兴、华为进行调查，美国美众议院认定中兴、华为危害其国家通信安全，做出了阻止采购中兴、华为产品的要求；欧盟要求中国必须保证欧洲企业30%电信设备市场份额，否则将对华为和中兴发起诉讼。

另一方面，设备厂商整体陷入一场“寒冬”中，收入和利润增长乏力，甚至频频爆出巨亏。随着移动互联网的深入发展， OTT业务逐渐渗透，运营商的管道化趋势变得越来越明显，陷入“增量不增收”发展困境。中国移动营业收入年增长率从2008年的15.5%下降到2012年的6.2%，语音业务收入年增长率下降到1.05%。运营商在这种“量收剪刀差”的压力下及全球经济持续低迷影响下，大幅降低CAPEX投入。目前公开报道中，除中国移动计划增加资本支出之外，全球运营商基本都会缩减支出。运营商的压力成倍的传递到电信设备市场，造成设备市场一片惨淡。根据2012年年报，五大设备厂商（爱立信，华为，诺基亚西门子，阿尔卡特朗讯，中兴）只有华为实现了网络设备收入增长（但增长率下降），其他四家网络设备负增长；只有华为和爱立信实现了盈利，其他三家都是巨额亏损，但爱立信利润下滑超过50%，华为利润增长率持续下滑。