1999年-2003年：手机大连锁称雄零售终端
渠道的变革总是随着厂商销售模式的变化。这个阶段手机渠道的发展可以用“专业化”来形容，分销商不再炒货倒货，而是承担起专业的分销职能；专业手机零售商也开始跑马圈地，成为零售市场的主流。
从1999年开始，外资品牌和国产品牌形成了截然不同的两种渠道模式。以摩托罗拉、诺基亚为代表的外资品牌坚持以“国包商”为核心构建渠道，这些国包商经过几年的“磨炼”，纷纷在各省招兵买马，建立区域总部、分公司和办事处，形成了覆盖全国的销售网络，这种国包—省包—地包为模式的层层体制开始形成，为渠道扁平化打下基础。
相比之下，进入市场较晚的国产品牌，入市之初就难以与洋品牌在重点城市开展对攻，不得不从二、三级市场开始做起，形成了以波导、TCL为代表的省级、地市级分销商为核心的“农村包围城市”的战略。为了实现这一雄伟的战略计划，国产品牌采取人海战术，几大国产手机品牌的分支机构都以数千人计，TCL的促销员队伍一度发展到一万余人。
与分销业相对应的零售业在这一阶段也发生了天翻地覆的变化，“速度”与“规模”成为这一阶段手机零售的重要特征。手机零售表现形式发生两个重要变化，一个是以迪信通、中域电讯、中复电讯为代表的专业手机零售连锁经营成为一、二级市场的主流零售连锁商；二是国美、苏宁、大中为代表的家电连锁开始涉足手机，并且已经成为左右手机零售业态的重要势力。
2004年-2007年：渠道扁平化成主题
这一时间，分销商竞争更加激烈，多种复杂渠道模式并存，其中以渠道深度下沉为代表的扁平化趋势成为这一阶段手机渠道发展的重要主题。
2004年天音通信率先作出了“全面直供”的战略决策，要求各省级分公司开发县级市场，所有产品直接直供给零售商，不再经过任何中间分销环节。这一模式逼迫地包认识到自身价值在于当地区域市场，将自己的势力控制在当地区域，成为市场的“土豪”。与此同时，处在夹缝中的省包只得通过不断地调整自己的职能，承担起厂商全国布点的重要分销责任，经过快速摸索成为国外手机制造商和手机新军的核心分销商。
运营商定制手机成为2004年手机渠道的“亮点”，当年中国移动“心机”定制了近80万部，中国联通也适时地推出了“世界风”定制手机，销售20万部，运营商销售定制手机成为手机零售一种新的商业模式，逐渐占据重要的位置。然而运营商的掌控手机销售渠道的意图远非上述想法那么简单，其意图将营业厅变成零售网络。2005年起，中国移动下属的中移鼎讯和中国联通下属的联通华胜，开始扮演了移动运营商直属大国包商的角色，运营商渠道开始对传统渠道带来巨大冲击。
此外，零售终端也呈现出相同的扁平化趋势。2004年以后几十家手机制造商同时竞争手机市场，零售资源成为稀缺资源，手机零售商开始拥有话语权，成为渠道中的“强权成员”。与之伴随的是，随着零售渠道整合的迹象，家电连锁商和手机零售连锁经过“吞并”区域小连锁，从而树立了手机零售行业大鳄的强势地位。
