据统计,2013年全国手机总销量约4亿台,其中80%为智能机,其余为功能机。若从销售主体维度划分,手机市场终端零售渠道可分为运营商渠道、直销渠道与社会渠道;而从销售形式维度划分,可分为实体渠道与电商渠道。各类型的渠道均具有不同的优劣势,对厂商而言,应根据自己的需要选择不同的终端销售渠道。
运营商合约机比例下降
近年来,国内三大电信运营商纷纷加大了终端销售的力度,力求以终端拉动用户增长,拉动业务增长。其中,中国移动走的是扶持TD产业发展的道路,推动了一批TD终端企业的成长,也为TD贡献了充足数量的终端;而中国联通与中国电信则走的是引入成熟明星机的发展道路,如中国联通与苹果公司的合作,为其带来了一大批高端用户群体。
目前,电信运营商渠道的终端销量,已经占据了全国终端销量的半壁江山,其中,公众渠道的终端销量占其总销量的7成左右,政企渠道的终端销量约占3成左右。
在公众市场上,运营商的渠道可分为两类,一是利用自有渠道进行销售,包括实体营业厅与电子渠道,二是在京东、苏宁等各类合作社会渠道上销售,所销售的终端主要是运营商的定制机。而零售渠道的供货方,即包括运营商自己成立的终端公司,也包括天音、迪信通等大型代理商。以往,运营商的定制机以合约机为主,但是近年来裸机的销售比重在逐步增加,中国移动的裸机销量已经达到总销量的一半左右;同时,运营商也在逐步开放政策,允许合作的社会渠道将非定制机配上套餐,以合约机的模式进行销售。
从运营商渠道,尤其是运营商自有零售渠道购买手机的用户,主要是看中了运营商所配备的合约,这样能够有效降低购机成本与使用成本,同时他们也看中了运营商所提供的品牌担保,这样就使得很多不知名的品牌终端,得以顺利销售;而在运营商合作的社会渠道购买定制机的用户,尽管有时候会对其中安装的大量应用有所抱怨,但是用户比较更多的是价格与终端性能,定制机往往价格会略低一些,同时一些匹配用户的功能,也往往是运营商所设计的,例如一些明星终端的双卡双待版本等,更何况定制机的货源更充足,款式也更多。
对于厂商而言,运营商渠道是确保销量的重要方式,因此也被各厂商争相争抢,尤其是一些品牌知名度不响的厂商而言,运营商渠道是其命脉所系。但是,如果过多依托运营商渠道,会使得厂商的直接客户变得十分单一,风险性较高,反而不利于厂商的发展。
终端直销逐渐流行
近年来,一些手机厂商开始以直销的方式跳过中间环节向用户销售手机,这其中包括苹果、华为等老牌手机厂商,也包括小米等新兴的手机厂商。有的将直销作为核心渠道,如小米;也有将直销作为辅助渠道的,如华为。他们所采用的直销模式,有的仅仅只进行在线销售,如小米(小米在2013年第四季度表示会在2014年开设实体店);也有的是实体店与在线销售并存,如苹果等。目前直销渠道的销量占比约为10%左右。
直销渠道开展较好的厂商,一般具有三大特征:第一,它们拥有占据手机销量排行榜前列的明星终端,如苹果和小米;第二,他们的货源经常出现紧张;第三,他们渠道价格控制较好,在任何渠道上的价格基本统一。在这样特征基础上,用户有强烈诉求,经常只有直销渠道有货供应,用户也不用在各个渠道中比较价格。
乐意在直销渠道中购买手机的用户,第一种是粉丝级用户,他们通常盯着某一款手机非买不可,通过直销渠道可以在第一时间购买;第二种是追求质量的用户,他们认为直销渠道能够销售正品,而其它渠道则未必。
尽管直销渠道能够有效减少手机销售环节,降低长期渠道成本,但是对厂商而言,短期内需要承担渠道建设的成本支出,并需要承担由于分销点较少且客户触点不多而导致销量不足的问题。
社会渠道鱼龙混杂
社会渠道在手机销售过程中的体量巨大,同运营商渠道基本相似,而实际上运营商渠道所销售的手机,最终也是有相当数量通过社会渠道进行分销。从形态上来看,社会渠道形态众多,包括了手机卖场、商超渠道、小型手机店、B2C的网站、C2C的平台等。他们的货源,既有从厂商处直接获得,也有从代理商那里获得,甚至还有从批发市场上获得,具体的渠道架构,是厂商自行确定的。
几乎任何一个用户都有从社会渠道购买终端的经历,他们找社会渠道,一般是想购买不带合约的裸机(当然,随着运营商对社会渠道的渗透,社会渠道所销售的合约机的比重也在增加);由于不同渠道会有不同的定价政策,以及具有相应的促销策略,使得同一款终端在不同渠道上的价格也不尽相同,这就让用户有充足的价格比较空间,尤其是在互联网模式下,价格比较更为方便。
社会渠道能够在用户界面上形成广泛的触点,部署灵活,能够更加有效和便捷的推动销售,但是社会渠道鱼龙混杂,诸如更换用户手机原装配件,安装大量应用的事件层出不穷,会对厂商的品牌有所影响,而厂商则往往缺乏控制的方法。同时,厂商是希望渠道的终端零售价格能够统一,但是面对的下级销售商的不同,给出的价格也不同,下级销售商会有各自的销售价格,甚至会在不同区域间进行串货,扰乱了厂商的市场部署。另外,社会渠道的成本也是厂商的重大支出,相比较自有渠道的一次性大额支出和小额运营支出,维系社会渠道则是长期的大额支出。
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