一、布局在10月

从运营商集采说起。

集采应用于两种情况：一种是产品稀缺，传递声音，引导产业加快发展；另一种是产品过剩，拼杀竞价，拉低采购成本。在3G发展的五年当中，移动巧妙的运用集采，让产业链在喜大普奔与痛哭失声之中，快速发展。

4G牌照在去年12月发放，实际上10月已经初步确定。证据有：电信10月完成4G基站招标，联通向各省调研4G需求，均包含TD-LTE。去年10月，移动向产业放风，2014年将集采5000万部4G终端，其中4G手机4000万部。

4G产业发展初期的集采，目的不是压价，而是挑起厂商的积极性。加上联通与电信也会做一定的TD-LTE终端，业内预测，2014年4G终端规模在5000万-1亿部之间。

芯片厂商动了起来。争分夺秒，每一秒钟，都是白花花的银子。

故事在昨天已经开始，你今天看到的，是昨天做出的局。

手机厂商争了起来。能够满足五模十频的芯片厂商只有高通、Marvell、华为海思三家。谁占据了上游的产能，谁就捡到了钱。

二、拐点在年底

年底的好消息是，三家运营商都做TD-LTE，芯片厂商与手机厂商一边忙一边笑。

更好的消息是，移动说2014年要做1亿部4G终端，电信说要做3600万部，联通也要做。整个产业链都异常躁动。兴奋、担心、怀疑。

担心捡的钱没有别人多，市场地位变化；怀疑这天上掉馅饼的事情，是不是真的。

每年的二季度，是手机销售淡季，今年的市场将会一反常态。一件件超乎寻常的事情开始发生，或将要发生。

三、8个事实与判断

1、在手机这个红海中，4G手机完全成为了卖方市场。

运营商有上百亿的补贴，有上百万为了完成KPI而绞尽脑汁的员工。只要你生产出来，马上走入市场，几乎没有库存，有的只是缺货，是产能不足。卖不卖的出去？我的观点是，不要低估优惠的力量，不要高估国内消费者的品味。

2、移动高调，冲向大品牌、中高端，然而青黄不接。

千元以下终端是发展用户的利器，是移动3G形成规模的法宝。今年移动重点补贴4G终端和3G中高端。于是，国际品牌有苹果、三星、HTC、索尼，国内品牌中兴、华为、酷派、联想、天语、海信，大量规划4G产品，减少3G规划。然而，受局限于芯片产能，青黄不接。