中国移动获得固网牌照将带来“蝴蝶效应”，在我国通信市场上引发一场行业大战。中国通信市场的新竞争时代或将全面开启。 2013年12月4日，伴随着TD-LTE牌照的发放，工信部还解除了对中国移动经营固定业务的限制，允许其进入固定宽带网络市场。这意味着禁锢了中国移动近4年的工信部“686号文”正式取消。

取消686号文是行业发展大势所趋

这一文件的取消不仅符合中国移动的期望，也将为我国的宽带市场竞争带来新的动力，并助力国家宽带战略的推进落实。

目前，发改委还在对中国电信和中国联通开展反垄断调查，中国移动的加入，将冲击中国电信和中国联通目前在宽带市场上的绝对支配地位，改变当前的宽带市场环境，竞争将更为充分。另外，“宽带中国”战略提出了“到2015年，固定宽带用户达到2.7亿户、FTTH用户达到7000万户”的发展目标。然而数据显示，2013年我国基础电信运营商固定宽带用户净增1905.6万户，规模达到1.89亿户，这意味着以目前的发展速度，战略目标很难实现，同时，“宽带中国”战略的实施也需要大量的网络建设成本，仅靠中国联通和中国电信是无法完成的，因此，“宽带中国”战略的推进落实需要中国移动这支生力军。

取消686号文将有限度冲击宽带市场

中国移动获得固定宽带经营牌照，首先影响的将是宽带市场，但这个影响究竟有多大，目前业内看法不一。笔者认为，中国移动的进入，短期内将对宽带市场形成较为明显的冲击，但鉴于中国联通和中国电信的先发优势，从长期看，宽带市场格局还取决于各家运营商综合实力的较量。

近年来，中国移动虽然没有获得固定经营牌照，但其在城镇固定宽带尤其是光纤网络方面已经有了较为充足的积累和准备。自2012年2月开始，中国移动就已经开始试点并建设全球最大规模的100G网络，总投资超过30亿元；2013年在传输网方面的投资也达到589.6亿元，同比增长65.3%，截至2013年年底，中国移动（不含铁通）光纤接入覆盖4900万个家庭，已经超过联通覆盖3900余万个家庭的水平。政策的放开，无疑将打开中国移动宽带能力释放的闸口。虽然中国移动高层表示在固网方面将坚持“有所为有所不为、有投入产出才投入”的原则，不会发起价格战，但其极可能会选取重点领域进军，如集团客户行业信息化业务、区域传输网、公共互联网等，同时，个人和家庭客户也将是其全业务发展的重点市场，而这原本都是中国电信和中国联通的重要阵地。因此，中国移动正式经营固定宽带业务后，整体市场出现恶性价格竞争的可能性不大，但竞争的加剧必将带来价格的适度波动，同时，移动依靠其品牌优势、用户基础等，短期内将对现有宽带市场形成冲击，尤其是集团客户与核心城区的个人家庭客户市场。这将给联通和电信带来压力，而对那些仅靠转售盈利的中小宽带运营商而言，日子将更加艰难。

从长期看，由于宽带运营相比移动业务要更为复杂，涉及装、维、移、拆等更多环节，需要很强的支撑能力，中国移动的运营难度还比较大，联通和电信经过多年运营，在这方面已较为成熟，并且拥有较为完善的本地网络，因此，未来宽带市场还是各家基础运营商综合实力的较量。

取消686号文将推动一场新的行业大战

中国移动获得固网牌照，并不志在与竞争对手在宽带市场上一较高下，其更大的目标在于打造“固定宽带+WiFi+3G/4G”的融合网络模式，打通整个业务链条。可以说固定宽带对于中国移动来说是战略性的，对于打造融合产品，实现各类产品的协同发展都具有重要意义。在集团客户方面，通过捆绑移动宽带业务和固定宽带业务，可为大企业客户提供更为丰富和有针对性的信息化产品与解决方案；在家庭和个人客户方面，通过结合移动业务与光纤宽带，打造融合套餐，不仅可以将手机平板电视等多终端有机融合，为用户提供更好的业务体验，还可以借助融合套餐，推动4G和宽带业务的协同发展，以便扭转3G时代的颓势，在4G时代快速打开局面，抢占市场份额。

而这同时也意味着，中国移动经营固定宽带业务，影响的不仅是宽带市场，还将引发一场包括各类通信业务乃至信息服务在内的行业大战。

取消686号文将带来监管政策的连锁调整

中国移动获得固网牌照不仅会在市场层面带来系列影响，还同步影响了国家的管制政策。就在686号文宣告取消后的不足20天，工信部即对基础电信运营商公用电信网网间结算标准进行了调整，从2014年1月1日起，中国电信、中国联通两家运营商与中国移动之间（不含TD-SCDMA）进行不对称的语音业务网间结算，电信、联通向移动支付的结算费用由原来的每分钟0.06元减至每分钟0.04元，移动向联通和电信的结算费用则维持每分钟0.06元不变。结算价格的调整短期内将拉动中国电信和中国联通的利润显著提升，增强竞争力，这正是政府相对应给予移动固网牌照后的一种均衡管制，对电信、联通给予一定的补偿。

而网间结算政策的调整，后续也将带来系列影响，虽然不会使电信市场格局有太大的改变，但有可能促使各家运营商对用户结构、业务布局、资费方案等作出调整。同时，也易催生一些非市场化的竞争手段，如以回拨等方式更改主叫等，影响通信质量，并加大民资进入通信市场后的混乱程度与管理难度。这些都是后续监管中需要关注的问题。

从目前来看，虽然4G网络已经开始运营，但无线网络始终不能完全替代固网宽带，WiFi网络更是需要把流量疏导到固定宽带，中国移动现在获得固网牌照还为时不晚，并且在4G启动的时点获得固网牌照更具战略意义，可以对全部业务的布局作出整体规划。伴随着686号文的取消，网间结算政策也作出了同步调整，后续也将影响运营商的市场行为。因此，可以说，中国移动获得固网牌照，影响的不仅是宽带，它将带来“蝴蝶效应”，在我国通信市场上引发一场行业大战。中国通信市场的新竞争时代或将全面开启。

作者：李红霞(工业和信息化部电信研究院)