今后几年中国宽带市场的“变局”，始于2013年。决定胜负的是一次会议。2013年11月12日，十八届三中全会落幕，通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)重塑市场与政府的关系，在世界新一轮科技革命和产业革命的机遇面前，作为基础设施提供商的电信运营商将在大潮中与过去告别，寻找新的自我定位。

注定被载入史册的是一个政策。8月，《“宽带中国”战略及实施方案》正式落地。这意味着宽带建设上升为国家战略。作为抢占新时期国际经济、科技和产业竞争制高点的重要举措，由国家直接推动和介入，从而尽快缩小中西部地区因经济发展不平衡而造成的信息鸿沟，建设覆盖全国的“信息高速公路”。

必将影响整个宽带市场格局的是三家企业。去年末，中国移动终于拿到了期盼已久的固网牌照；民营运营商鹏博士将“前辈”长城宽带收归麾下；以及传闻已久却迟迟未能挂牌的国家广电网络公司。市场参与者的增多，将迫使各路人马的宽带竞争策略更加多元化，超越比网速拼价格的低级阶段。

2014年，大幕刚刚拉开一角。

环境

在“大变局”到来之前，“中国网速排名80名以后”、“运营商提供‘假宽带’”、“中国宽带资费比国外贵十几倍”……从来就很难得到舆论青睐的中国电信运营商们，一方面在努力加快宽带建设，提升网速，另一方面宽带、移动双线作战带来的投资压力，让它们苦不堪言，中西部地区更成为“被遗忘的角落”。因此，当期待已久的政策红利到来时，无疑相当于定心丸，然而，这枚定心丸何时能吃下去，还要看马年。

市场环境：宽带高速增长期已过 东西部网速差距明显

宽带是国家经济社会发展的重要基础，是衡量一个国家竞争力的重要标准之一。工信部统计数据显示，到2013年11月，我国2M以上、4M以上和8M以上宽带接入用户占比分别达到95.9%、77.4%、21.1%，比2012年末分别提高1.6、11.6、5.2个百分点。FTTH/0(光纤到户/光纤到办公室)用户累计净增超1843.1万户，用户总量达3881.2万户，占宽带用户比重由2012年末的11.6%提升至20.6%。

然而，虽然我国宽带用户数量仍在继续增长，但已经呈现出增速减缓的现象。

工信部的数据显示，2013年1-11月，基础电信企业互联网宽带接入用户净增1822.1万户，比上年同期回落5.9个百分点。实际上这并不是首次出现回落迹象。

对比最近三年的宽带用户净增数量，可以说是一年不如一年。虽然从2011年开始，运营商在光纤宽带建设上投入巨资，但是用户增速却是逐年下滑。

具体到运营商，2013年前三季度，中国电信宽带用户达到9804万户，第三季度宽带用户增长为222万，但是中国电信的季度宽带用户增长已经连续下降6个季度。　中国联通的情况也类似，2013年前三季度，中国联通固网宽带业务累计净增用户 554.3 万户，而在2012年和2011年前三季度，该数字分别为700万和731.3万户，净增用户数持续在下滑。尤其是最近5个月，中国联通的宽带用户新增数量急剧下滑，已经从2013年7月份的月新增80.8万户下滑至2013年11月份的22万户。

这些数字意味着，宽带用户高增长时期已过，运营商依赖的人口红利增长模式已基本触顶，(城市地区)用户数趋向饱和。

一方面是宽带净增用户增速放缓，但在另一方面，在农村和中西部地区，宽带的普及率依然较低，换而言之，市场潜力巨大。

工信部新近发布的《2013年中国工业通信业运行报告》中显示，2013年前11个月，互联网宽带接入用户新增1822.1万户，总用户达到1.88亿户，其中4M以上宽带用户比例达到77.4%；农村地区宽带接入用户达到4699.7万户，新增651万户，城市和乡村宽带用户比例由去年同期的3.31：1缩小到3.0：1。

从数字可以看出，农村和城市的宽带发展水平差距正在缩小。但是彼此之间的差距依然巨大，尤其是在光纤宽带用户上。工信部的数据显示，今年前三季度，东、中、西部地区FTTH/0用户分别净增845.3、322.8、312.8万户，东部地区占新增用户占比超过一半，达到57.1%。FTTH/0用户占互联网宽带接入用户的比重情况差异明显，东部地区FTTH/0占比已达23.1%，比中西部地区高9.9、7.6个百分点。

之所以存在信息鸿沟、宽带发展水平不均衡的现象，原因在于农村和中西部地区投入大、维护成本高、产出少，使农村的宽带普及率远低于城市。

中国电信科技委主任韦乐平此前表示，我国中部地区运营商宽带投入回收期是11年，西部地区将一直处于亏本状态。

政策环境：国家宽带战略正式出炉 全业务市场竞争格局形成

2013年8月，业界期待许久的国家宽带战略终于出炉，从战略的内容来看，其思路是要推进区域宽带网络协调发展，重点是放在对中西部地区宽带发展的支持上，明确提出要进行政策倾斜，包括财政资金支持、税收优惠扶持。

国家宽带战略中提及的具体措施主要有三点：将宽带纳入电信普遍服务范围，重点解决宽带村村通问题；加大财政资金支持，充分利用中央各类专项资金，引导地方相关资金投向宽带网络研发及产业化，以及农村和老少边穷地区的宽带网络发展；加强税收优惠扶持。将西部地区宽带网络建设和运营纳入《西部地区鼓励类产业目录》，扶持西部地区宽带发展。

国家宽带规划的三部曲也令人心潮澎湃：到2015年，城市家庭宽带接入能力基本达到20M，部分发达城市达到100M，农村家庭宽带接入能力达到4M；到2020年，城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50M和12M，发达城市部分家庭达到1G。然而，要想提升农村和中西部地区的宽带发展水平，不仅要有政策倾斜，更要有具体落地措施。

扶持农村宽带的发展，目前发达国家的做法之一，是建立普遍服务基金。比如日本政府承担了300亿美元的农村宽带化建设成本，瑞典政府为此投入了200亿美元，美国也建立了宽带普遍服务中心。

但在我国国家宽带战略中，只是提出“完善电信普遍服务补偿机制”，如何具体补偿尚未提及。

此外，国家宽带战略将西部地区宽带网络建设和运营纳入《西部地区鼓励类产业目录》，享受企业所得税15%优惠税率。“但是新的《目录》一直没有出台，不少人对此抱有怨言，”一位业内人士表示。《目录》不出台，西部地区的宽带网络建设和运营也无从享受到相应税收优惠。

工信部电信研究院相关人士对记者表示，国家战略的落地不是工信部一家的事情，还涉及到财政部、发改委等相关部委，需要进一步沟通协商。

除了国家宽带战略的发布外，国内4G的发牌也在不同层面影响着国内宽带产业的发展。

工信部部长苗圩表示，2014年通信业有望成为投资亮点，投资额有望超过3500亿元，其中4G投资达到1000亿元。

运营商在4G的巨大投入必然会给自己在其他业务的投入带来影响，其中尤以同样是“花钱大户”的宽带业务为甚，“运营商需筹资建设LTE网络，减少宽带投资，这也是一个正常的资金筹措行为。”业内专家程德杰表示。

这点在中国电信身上体现较为明显，投行预测，2014年中国电信的资本开支最大，可达850亿元，其中4G建网费用457亿元。中国电信科技委主任韦乐平在接受媒体采访时明确表示，相比于FTTH(光纤到户)可以长期逐步投资的模式，LTE发展需要在短期内大量投资形成覆盖，因而短期内在投资上一定会对FTTH发展产生较大影响，他表示，未来2~3年，中国电信的投资压力比较大，公司将集中资源有步骤加快4G网络建设。

获得固网牌照后，“财大气粗”的中国移动在宽带上发力程度几何，将很大程度影响宽带格局。

国际环境：东南亚国家积极推动宽带战略

当中国仍在讨论国家宽带战略如何落地的时候，在我们的邻国，韩国、日本和新加坡，已经先行一步，以宽带提速为核心的信息产业历来是国家层面的重要战略。

韩国政府从2003年开始制定“IT839战略规划”，一直到2009年，韩国提出《千兆互联网促进计划》，并由时任韩国总统李明博亲自发布《IT韩国未来战略》，决定未来5年信息产业发展规划。当时，在韩国信息产业产值达到国内生产总值的17%，总出口额40%，是国家核心产业。

同年，日本提出了至2015年的中长期信息技术发展战略——i-Japan国家信息化战略，发展电子政府和电子地方自治体，推动医疗、健康和教育的电子化。这是继e-Japan计划和“u-Japan”计划之后提出的推进战略，使3000万家庭在可承受价格范围内使用超高速(30-100Mb/s)的接入。

同样在2009年，新加坡宣布一年内启用全国宽带网，到2010年，新加坡下一代全国宽带网络启用，最高速率可达1Gbps。之所以会将宽带战略上升到国家层面，在新加坡政府看来，新一代全国宽带网的最大作用是要为新加坡经济发展服务。　到了2013年，韩国、新加坡和日本宽带战略成效明显，目前三个国家的平均网速都不低于50M，而且价格亲民，围绕宽带形成的产业链正在蓬勃发展。

在韩国，高速宽带普及率极高，韩国的运营商通过与硬件厂商合作，通过定制个性化智能家庭终端设备，包括高清电视机、智能平板电脑，甚至家庭服务的智能机器人，开辟第二战场。

对于韩国运营商LG U+和KT来说，他们与三星、Enspert等韩国本土制造商合作定制的高带宽产品为他们带来的服务费正取代宽带月租费，成为其主要收入来源。

新加坡运营商与内容服务商提供的合作，让其高速带宽中收益的范围不断扩大，比如规模相对较小的 Starhub(新加坡全集成信息通信公司)与Asiasoft、Garena两家游戏开发商合作，推出十余款在线大型情景类社区游戏，除了Starhub宽带业务外，收入来源还包括“游戏卡”的费用。

变局

一系列政策出台，让整个宽带产业链看到了再次腾飞的可能，然而，要想使中国的宽带真正符合人们期待中的那样：高速、低价，并成为科技创新的基础。梦想的实现，一定要使骨感的现实变得丰满起来。

变局一：宽带资费有望下降

移动进军固网宽带市场竞争加剧

2013年末，工信部在发放4G牌照的同时取消了对中国移动固网业务的限制。这意味着移动将正式加入国内固网宽带市场的竞争。

到目前为止，中移动各地省公司开展宽带业务的进度并不一致。其中，北京移动官网上发布了启动“光宽带”业务的促销推广通知，正式打响了去年末的宽带促销第一战：“在2013年年底前，用户办理北京移动10M和20M家庭宽带业务，可获得手机充值卡。其中北京移动10M宽带分为郊区版和市区版，包年资费分别为840元和1188元， 20M宽带包年资费为1560元。办理一年、两年、三年包年宽带用户能获赠500元到900元不等的移动手机充值卡和400元的国际IP卡。”

上海移动方面则没有任何动作，上海移动官网上宽带业务只能接受预约，注意条款上依然写着“由东方有线和上海铁通授权”。上海移动相关人士表示：宽带业务由集团公司统一部署，他们目前没有接到任何通知。

接近移动人士透露，政企市场或成为中移动发展宽带的下一个重要市场：目前中国电信占据50%以上政企客户市场，联通超过30%，而中国移动仅有不到10%。因此中国移动势必在政企市场大干一番，“应该会绕过总部自行采购设备建设固网宽带。”

民营资本松绑掌握一级市场话语权

与4G发牌同一时间，鹏博士发布一则重要公告，称将收购中信集团10%股权，与中信网络有限公司协议合作经营奔腾网络，由此正式进军基础电信业务领域。奔腾网络拥有路由长度为3.2万公里的全国骨干光纤网，此次收购成功，意味着拥有国内第四张宽带运营商牌照的鹏博士将在宽带一级市场，拥有与三大运营商平起平坐的话语权。

回顾此前，作为国内第一大民营宽带运营商，鹏博士走的每一步都难掩其争夺固网市场的野心。2011年底鹏博士收购老对手长城宽带50%股权，2012年，再以7.5亿元现金购买剩余的长城宽带50%股权，实现对长城宽带的全控股。在宽带零售市场，鹏博士风生水起，据其最近公布的2013年第三季度季报显示，1-9月，鹏博士个人宽带业务新增网络覆盖用户675万户，累计社区网络覆盖用户达4025万户；2013年1-9月新增社区宽带用户114.32 万户，累计社区在网用户577.17万户，其中50兆、100兆大带宽用户87.35万户，而社区平均上网率达到14.34%。在分析师曾韬看来，中移动一定不会错过全业务网络的经营，而凭借移动的财力发展固网业务势在必行，这对于二足鼎立的格局，势必造成冲击，最直接的影响就是价格下降。而对于像鹏博士这样的民营企业来说，之前与运营商也有竞争，但资源有限，竞争并不充分，“从运营商处拿到的资源，成本更高，用户体验也会受到影响。”因此，这次全面放开，民营运营商都对原有宽带市场形成真正的冲击，无论是中移动，还是鹏博士的加入，对于个人用户、家庭用户还是政企用户，都将带来量升价跌的利好。 变局二：竞争重心向应用和服务转移

三网融合：IPTV+OTT

当时间进入到2013年，用户数被预估可达3200万、全球最大的IPTV市场，迎来了真正强劲的对手——OTT TV，这种完全基于互联网的宽带服务，开始逼着电信运营商寻求“变革”。

数据显示，IPTV仍然在增长期。根据2013年11月市场研究机构Infonetics发布的2013年第二版《付费电视订阅用户数》报告，目前，全球范围内IPTV用户有4300万，五大IPTV提供商的用户数排名为：中国电信、法国电信和IliadGroup、美国Verizon以及AT&T。2013年10月举行的第三届IPTV产业峰会上公布的数据显示，中国IPTV用户数目前已经达到2600万。

从实际运营情况来看，IPTV增幅不错。以国内IPTV领头羊上海电信为例，截止到2013年底，IPTV用户数为220万，同比增长近20%，其中高清IPTV用户数为60万，而这个数字在年初仅为30万，同比增长100%。

IPTV虽然涨势不错，但随着2013年乐视、小米、爱奇艺等互联网公司高调进军机顶盒，对于试图“弯道超车”的OTT TV，运营商们又爱又恨。“IPTV现在竞争的对手不是传统有线电视，而是各种新型娱乐形态，”一位运营商人士坦言，尽管还没有具体数字，但的确已经感觉到各种机顶盒对IPTV的冲击，用户使用IPTV的时间在减少。

当然，各家视频网站也有自己的烦恼，尽管都在强调自己的技术优势，确保高清视频在电视上流畅播放，但事实上，如果没有电信运营商的支持和网络优化，用户体验并不好，卡顿几乎是个顽疾。

双方合作是必然。记者了解到，今年下半年开始，新申请高清IPTV的一部分用户被赠送的机顶盒从完全封闭式的IPTV机顶盒，变成了IPTV和OTT TV并存的百视通智能机顶盒“小红”，另有些用户拿到的则是中国电信与另一家互联网电视牌照商杭州华数公司合作的“魔盒”。上海电信一位人士透露，他们与几家成熟的互联网视频公司都有过接触，不排除以后会推出其它合作模式，同时IPTV基于移动互联网的跨屏业务、更好的操纵体验等功能，都在不断研发和改善中。

除了一直在IPTV领域深耕细作的中国电信外，中国移动和中国联通同样在视频领域发力，但它们将更多力量给了OTT TV。2013年10月下旬，四川移动正式公布互联网电视牌照提供方项目中标结果，中国网络电视台(CNTV)旗下的子公司未来电视有限公司和中国国际广播电台的国广东方网络(北京)有限公司双双中标。随着招标结果的公布，四川移动互联网电视(OTT)业务也宣布将在2014年1月正式运营。一位接近此次招标的人士告诉记者，此前，中国移动在江苏、福建、青海都已经在试点OTT TV业务，只不过四川移动第一个正式明确商用，中国联通则多点开花，分别与华数、乐视、爱奇艺等内容商共同推出的电视机+机顶盒的互联网电视模式，并在山东、陕西、天津等地发展用户。然而，鲜少有人注意到的是，在电信运营商的规划中，IPTV从来就不是一个简单的有线电视替代品，它的目标很简单：占领客厅。在“上海模式”中，视频内容来自牌照方百视通，而信息服务则属于上海电信的“自留地”，成为IPTV收入的另一个来源。尤其是今年以来，IPTV成了上海智慧社区的平台，每个不同社区拥有属于自己的IPTV专区，功能也各自不同：查看菜价、远程医疗、甚至还有产品评测。类似个性化、社区化的IPTV智慧社区服务在全上海超过2000个。

运营商“转身”：孵化互联网基地

对于不断加速宽带的电信运营商来说，“高速公路”上究竟跑什么，始终是个难题，如果完全依靠互联网企业，难逃“管道”命运。不甘于此前景的电信运营商，开始为自己的DNA中注入“互联网”基因，中国电信的八大互联网基地、中国移动酝酿中的互联网公司，成为运营商未来的探路者。

记者从中国电信江苏“爱游戏”运营基地了解到，目前，基地已经在内测一整套“云游戏”，计划在2014年年初上线。爱游戏基地产品部副总监王征透露，他们的第二步策略是将宽带产品与游戏产品打包，使用户可以享受特殊定制的网费，提高粘性，“一旦试验成功，将以高带宽为核心，拉动包括游戏开发者、IDC等等一系列的上下游产业链。”

据了解，目前移动、联通相关基地也在推进类似游戏应用，不过由于业务偏重不同，三家运营商的开发节奏并不完全一样，据业内观察者看来，带宽是开展业务的根基，而游戏对于提高用户粘性、开拓新的市场起到的效果会非常明显，但目前看来，游戏的品质，进入市场的先后秩序等都将是运营商要面临的挑战。

相比较游戏产品，建立在高带宽基础上的视讯产品更为成熟，中国电信天翼视讯基地目前有两款产品“TV189院线”和“股票老左”，这两款产品都并不局限于电信天翼用户，而是以全开放的状态面向三网用户。但从目前情况来看，两款产品中电信用户仍占到90%以上。

视讯产品负责人告诉记者，面对严重的同质化竞争，他们开发产品的最终目的是提高用户粘性，而目前的战略重心是细分市场，提高独家性。2013年，天翼视讯基地着力打造自制节目，有5-6档自制节目推向市场，“从市场反响来看，还还错。”据了解，“老左股票”用户数已超过了年初公司定下的指标。

先提高高带宽用户粘性，再想办法创造赢利点是目前运营商“第三产业”发展路线的共性所在。

后三中全会的转机

2013年是运营商宽带市场变局的开始，此后的改革深化才是“变局”成为现实的可能。

财税制度改革是关键

《决定》中明确提出，将适度加强中央事权和支出责任，“保持现有中央和地方财力格局总体稳定，结合税制改革，考虑税种属性，进一步理顺中央和地方收入划分。”

将中央和地方政府的事权和支出责任划分清晰，对于国家宽带战略在中西部欠发达地区的落地有关键性作用。西部一名长期负责信息化管理的官员曾表示，当地宽带建设停滞的主要原因，就是因为中央和地方政府之间财税关系复杂，政府不出资，只能依靠电信运营商，以市场为导向的企业当然不会在西部投太多的钱。如果梳理好中央和地方政府各自的事权和责任，普遍服务基金究竟要来自国税还是地税也许就能明晰，从而使这个难题得到妥善解决。有消息人士称，专家组和相关部委正在制定“宽带中国”战略的相应配套政策，其中，财税支持方案正在紧锣密鼓地研究制定中，为此专家组成员已经在各地展开调研。据悉，如果进展顺利，财税支持方案将率先出台，包括宽带建设保障措施、补贴方式在内的多项配套政策，随后也会陆续出台。

价格竞争将更加放开

《决定》提出，完善主要由市场决定价格的机制。推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域价格改革，放开竞争性环节价格。政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节，提高透明度，接受社会监督。

南京邮电大学信息产业发展战略研究院院长王春晖认为，传统电信业的一大特点是网业一体，电信运营商既是网络提供商，也是服务提供商，如果根据《决定》操作，应该把基础电信网络剥离出来，包括广电网络，由国家专门组织一个统一建设、统一管理、统一运营的公司，例如“国家网络公司”，其本身具有网络垄断属性，业务向全社会开放，其价格由政府定价，由业务运营商支付公平的接入费，民营也可以申请，并参与公平的市场竞争。

这种解读有点类似新加坡的国家宽带策略，将网络分为基础设施层、运营产业层和服务提供商产业层。根据新加坡资讯通信发展管理局(IDA)给提供的资料，新加坡政府出资建设基础设施层，并对价格进行严格限定，而在后两个层级，可以进行自由竞争。

在经历过几次拆分合并之后，电信改革将不再是政府的手简单拨弄，而有可能在整个体制结构上迎来彻底的颠覆，如果此种结构真的形成，显见宽带价格竞争将进入更加激烈的阶段。