通信世界网消息(CWW) 2016年7月6日，“eSIM技术与创新峰会-破局与布局”在北京新世纪日航酒店举行，通信世界网对本次会议进行全程直播。中国联通研究院仇剑书发表了以“eSIM技术与业务运营思考”为主题的演讲。以下是演讲实录：

我今天和大家探讨一下eSIM技术它的出现以及它对我们传统的电信业务运营方面带来的一些思考。

首先，我想先简单的讲一下，我们对eSIM的一个理解。要讲清楚eSIM，首先我们要从移动通信凭证的历史来回顾一下，就是说eSIM其实是一种新的获得移动通信服务的凭证，在最早移动通信刚刚出现的时候，终端种类比较单一，型号很少，基本上一个人也就一台手机。那个时候我们模拟通讯时代，我们的网络健全数据是直接写到手机里面的，也就是所谓的集卡一体，其实没有卡，就是一个单纯手机的时代。那个时候运营商是向用户直接提供手机的。

现在终端的种类还是挺少，主要还是手机，有一些平板之类的，但是型号很多、厂家很多，基本上还是一个人一台到两台手机。

再结合发展，我们发展出SIM的健全的方式，所谓的机卡分离的方式，在这个时代运营商是向用户提供一张SIM卡作为用户入网的凭证。到未来，我们说未来会出现万物互联的情况，它的特点是终端的种类非常多，不局限于手机，可能有各种各样的物联网的终端，型号、厂家可能更多。一个人可能有多台设备，他除了手机以外，可能有一些可穿戴的一些家居。有预计到2025年，互联网的终端设备是现在的10倍以上的规模，在这样的情况下，我们现在使用的SIM卡凭证的方式就不适合了，所以现在我们需要一种更便捷、灵活的服务的凭证。所以现在就提出来一个eSIM的概念。

eSIM其实是SIM的虚拟化，虚拟化这个词也是非常的流行，网络功能也虚拟化，服务器也虚拟化，所以说eSIM其实也是一种虚拟化的功能。我们说eSIM它的作用和网络的方式其实和SIM是没有什么区别的，可以说是完全一样的，但是运营商给用户在提供凭证，不再是一个实体的卡，而是一个虚拟化的、数字化的电子卡，除了eSIM之外，其实虚拟化SIM卡还有一个同类的技术，就是软SIM。从运营的角度上来看，eSIM和软SIM并没有什么不同，我们运营商都是向用户提供一些电子卡。

但是从技术角度来看，eSIM继承了传统的卡，看起来更像一张卡，所以说安全性更容易被证明。GSMA正在做的标准，采用了eSIM的理念，就是说一定要有一个硬件的载体，成为eSIM的标准。

为什么会出现这种SIM卡虚拟化的需求，大家看到运营商提供的凭证也越来越小，从手机到SIM卡，现在甚至连实体都没有了，为什么出现虚拟化、SIM卡的需求 ，其实是由于传统的SIM卡在很多新出现的或者是未来要出现的一些新的、多样化的业务产品的需求上面，传统的SIM卡已经不能满足了。

下面我简单举几个例子。我们看一下首先的车联网，车联网现在有几个需求，比如说进口汽车，进口汽车它需要在生产的时候可能要预置一个国外的号码，销售到国内以后，他可能要换到国内的一个号码。然后出口汽车过来也是一样的，国内生产的汽车出厂的时候预置一个国内的号码，但是销售到国外以后要换成国外的号码，这是一个需求。

另外一个需求，在使用过程中这个汽车有一些跨境的需求，一个例子是在北美或者是在广东、香港之间，这种跨境的需求可能一周要走那么两三趟，在一个国家使用一个国家的号码，到了另外一个国家的时候要临时切换到那个国家，主要为了避免漫游的资费。我们讲车联网上的这种新出现的需求，因为传统的SIM是不能满足的。

还有可穿戴的设备，我们知道可穿戴设备，比如手表，它比较小你要插上卡是很困难的，而且占很大的地方，电池就会变得很小。所以说现在普遍的认为，厂家的要求在可穿戴设备要使用嵌入式的卡，生产的时候是不会带消码，再卖到用户手上，用户自己去选择一个号码，所以这种场景是传统的SIM卡，也是不能很足的。

我们再看更传统的手机，手机现在也出现了一种需求，我出国的时候，现在可能我会到机场买一张本地的卡，避免漫游的资费，所以我们为了满足境外移动数据资费的需求，有一个应用就是说在出境的时候临时下载当地的一个消码，现在包括像小米漫游等等的。当然他们现在实现了这种需求。

这些新的多样化的应用场景需求就摧生了SIM虚拟化的一个技术，那eSIM在未来的近期内主要会应用在M2M，就是我们讲的工业物联网还有消费电子和消费物联网的市场，但是未来是不排除在手机等传统市场上的应用的。但是三个市场，我们假设存在一个比较大的差异，对于M2M的市场，应该说是一个高速增长的市场，eSIM是一个重要支撑技术，对于运营商来说是一个新的收入增长点，增加连接数量。

对于用公众市场的消费物联网市场，因为他需要嵌入式卡，所以在使用eSIM能够提升用户的体验，而对于运营商来讲，这个市场可以有效增强运营商的运营能力，可能过去只有一个终端以后，可能会有三个、四个或者是更多的终端会增加连接的数量。而对于传统的手机市场，其实我们也研究了一下，eSIM的需求并不是很明显的，但是从创新的业务上，或者会有一些需求，手机通讯市场其实是一个饱和的市场，eSIM本身并不能够增加市场总量，但是可能会对运营成本有一定的帮助。

手机SIM卡市场是一个非常成熟的体系，所以引进eSIM，如何使用，这个还需要进一步研究的问题。

对于eSIM其实不是今天刚刚出现的，它已经出现了一段时间，在全球尤其是国外，其实已经有一些商业化的部署，尤其是在上个物联网市场上面，目前在国外已经形成了以方案提供商和卡商为中心的两个联盟，他们主要是在车联网市场上提供全球化的服务，他们也是有很多国际的运营商参与他们联盟。

而在可穿戴市场上，今年年初的时候，GSMA已经发布了第一版的面向可穿戴的标准，所以现在也是第一个推出产品的厂家，目前在国际上有5家运营商跟它合作推出了业务。手机市场上国内是走得比较快的，主要是一些中小厂家推出一些自有标准的产品，国际上可能会在未来推出基于eSIM的手机，但是还没有明确的规划，这些都是猜测。

在未来的增长方面有一个预测，我们认为有可能增长还是比较快的，当然主要是受物联网、车联网尤其消费电子的推动，未来几年可能会20%的增，就是使用eSIM的市场规模。当然这里面包括各种技术，包括一些私有的标准，当然也包括GSMA发布的国际的标准。

eSIM的出现，我们说它对现有的电信业务模式预计会带来一个冲击，基础电信业务直接销售的比例，预计将降低，而间接销售的比例将会增加，因为可能总量会提高，所以说会影响到一些销售的比例，而生态运营，我们将成为未来发展的一个方向。

从近期来看，我们认为影响主要是SIM的远程配置技术将催生新的虚拟运营的模式，eSIM引领部署全球化的物联网解决方案，前面我们提到了现在国际上有两个联盟，他们建立的比较完整的一套体系，就是全球化物联网的解决方案，而对于缺少全球部署能力运营商来讲，在这么一个体系里面将成为国际服务商的二级运营商，你可能不是直接跟用户接触，在这么一个模式里面，可能是处在一个落后的位置。

在公共市场领域，类似于谷歌这么一种虚拟运营模式，可能会在更多的国家和更多的设备上出现，传统的电信运营商可能会失去用户的基础点。