近日，中国电信启动了2014年PON设备集采，本次集采延续去年的招标模式，一阶段进行OLT与MDU的招标，二阶段进行终端产品招标。受电信建设模式的影响，本次集采OLT及MDU的招标规模较2013年大幅下降，新建各类OLT 33万PON口，ONU宽窄带158万线，较2013年分别减少63%和77%。

招标规模的减少，也说明经过近10年的发展，中国电信FTTX建设步伐已经放缓，特别是终端完全解耦后，FTTH的建设成本进一步下降，MDU已不再是电信发展宽带的首选。据OVUM权威咨询报告的分析，未来几年全球PON OLT的出货量会进一步下降，预计到2018年，其出货量将由现在的4100万端锐减至1300万端。整体市场发展走势的下行，也让PON设备厂商生存空间进一步萎缩。

受市场环境、产业链等因素的影响，各厂家在此次集采中的报价均比较理性，各类产品的价格较2013年变化不大，这充分反映了各厂家对于此次集采的心态。当然电信从自己角度出发，仍希望通过集采大幅降低PON设备采购成本，这种博弈在未来几年内还将继续。另外，集采也是一面镜子，透过它我们也能看到技术的发展趋势以及市场行情的变化。

“FTTB”还能走多远？

作为PON本身而言，其技术产生的背景源于FTTH。在国外，运营商基本全部采用FTTH的建设模式，不存在“FTTB”这一过渡阶段。而在国内，由于FTTH建设初期的ODN成本居高不下，同时，为了更有效的利用现有铜线资源，因此衍生出了“FTTB”、“FTTN”、“FTTC”等建设模式。从2006年开始，国内三大运营商已部署几千万线的FTTB，尽管用户接入带宽较过去大幅提升，但伴随着高带宽的新业务不断涌现，运营商之间宽带竞争的压力增大，三大运营商不约而同的将目光转向了FTTH。

当然，近年来VDSL以及10G PON技术的快速发展，还在延续FTTB的生命周期，但受制于铜线质量、节点下沉、现网改造困难等因素的影响，这两种技术结合FTTB的建设量并不多，仅仅是在部分高校、或光纤难以入户的场景有少量应用。光铜是否能够真正实现并进，还是一个问号。

“SFU”、“HGU”正在趋同

在中国市场，对于ONT产品，运营商习惯将其定义为两类，一类为支持TR069、支持三层功能的HGU，另一类为不支持上述功能的SFU。运营商对这两类产品的定位也非常明确，在软件功能及端口数量上，HGU特点更突出，但从成本而言，SFU会更有优势。

虽然运营商对SFU与HGU有明确划分，但产品也在紧跟市场需求的变化。目前，大部分宽带用户并未开通IPTV、固定电话等业务，这使得端口密度更低的SFU更有市场空间，在南方很多省份， SFU的采购规模已经超越HGU。技术方面，从成本及运维角度考虑，许多省份要求SFU必须支持互通，支持ITMS以及三层功能，除了端口数量有差异外，软件功能必须与HGU保持一致。因此，技术结合市场的需求，无形中推动了SFU的“HGU化”。笔者认为，在未来的电信PON集采中，“SFU”与“HGU”可能走向趋同。

光终端逐步社会化