中国信通院贾敬宇:电信运营商在物联网领域的发展情况及建议
通信世界网
作者:       2017年4月13日 14:50
贾敬宇 物联网大会 信通院

通信世界网消息(CWW) 随着我国信息通信业“十三五”规划正式发布,物联网在新一轮产业变革和经济社会绿色、智能,可持续发展的重要意义进一步凸显。为更好促进我国信息通信行业物联网产业发展与应用,加快构建物联网产业生态,深化物联网与经济社会的融合发展。人民邮电出版社于2017年4月13日在京隆重举办“2017中国通信行业物联网大会”,中国信通院产业与规划研究所战略管理研究部主任贾敬宇,对于运营商发展物联网提出了一些建议。内容如下:

贾敬宇:尊敬的各位专家、各位来宾大家下午好,很高兴有这样一个机会来分享我们的一些观点,大家可能都知道全球领先的一些电信运营商都已经把物联网这个领域作为数字化服务转型的非常重要的方向,国内的三家运营商也是一样,中国移动提出的十三五战略,中国电信转型升级3.0战略当中在业务中也是把物联网作为一个非常重要的业务方向,中国联通的聚焦战略创新聚焦其中第一条也是物联网这个业务。我们可以看到电信运营商非常关注物联网的发展,而且我们也知道电信运营商对于整个产业的推动力量是非常大的,所以我想我们今天简单地介绍一下电信运营商在物联网方面关注的一些热点还有发展的趋势。

具体来看分为三个方面,首先介绍一下物联网整体产业的情况。从全球的情况来看根据Gertner预测,到2020年全球物联网设备将达到260亿个,物联网市场规模将达到1.9万亿美元。其实按照国家发布的信息通信业十三五规划还会高过这个数,中国也将取代美国成为全球最大的移动蜂窝物联网的连接市场,全球份额将从2014年的29%增长到2020年的37%。从收入和市场规模的角度来看,2016年中国物联网总收入超过9000亿人民币,到2020年将超过1.5万亿元,这些收入不仅包括了终端、模块和连接,还包括了平台开发以及具体的方案。我们也看到物联网产业发展除了自身产业有很大影响,也极大地推动了相关产业发展的空间。

从发展的阶段可以看一下,从物联网概念兴起到现在各种各样的应用长期并存,不同发展水平的行业领域是在呈波浪式动态推动整个物联网的发展,对于当前的全球物联网发展阶段我们认为已经介入了由基础性、战略性、规模化行业推动的第三波发展浪潮,其中谈到基础性和战略性,我们主要讲的是利用物联网技术重建工业制造业的竞争优势。我们可以看到工业制造业是国家战略中的基础产业,具有规模巨大、带动性强的特点,各国都在积极进行相应部署。比如德国的工业4.0、中国的中国制造2025等等,一系列国家战略的提出和实施,其根本出发点就是为了抢占新一轮国际制造业的制高点,其中最核心的技术就是以物联网为代表的新技术,在加速重构新的发展体系。

另外一个特点是规模化,我们觉得规模化主要是市场内在的增长机制来推动整个物联网行业向着一些规模化的消费市场去聚焦,有一些热点行业具有比较清晰的商业模式,并且也具有很高的附加价值,还有比较大的人口市场规模,比如说像车联网、社会公共事业、水电联气、家居等我们认为都已经成为了物联网发展的热点。

刚才说了物联网发展非常广泛,电信运营商在其中的挑战是什么?我们可以看到电信运营商在产业当中的位置主要还是处于产业链的连接环节,核心还是提供网络连接服务。但是我们可以看到它和之前的消费互联网、移动互联网发展阶段有一些不同,首先其中最大的发展机遇我们认为就是连接规模,刚才已经提到了到2020年十几亿的连接规模,但是我们同时也看到当前运营商发展物联网的通道卡单用户或者单卡收益还是非常小的,基本上也就是3块钱左右,它和正常的一个人、一个用户的这种来比较还是差距比较大。我们大概可以算一下十几亿的连接规模换算成人的规模差不多不到1亿,再换算成这几年增长的空间来看对整个运营商的收入带动如果仅从连接的角度、通道看还是比较有限的,但是我们看到运营商也在积极部署相关的技术,并希望通过这些技术向着产业链上下游进行深度扩展,这我们认为也是一个比较大的机遇。挑战来看我们认为运营商面临的最大挑战就是由于大量、各种各样不同的终端还有应用场景会带来不同的网络诉求,这我们认为是一个核心的挑战,由此而衍生的多方面挑战也是运营商必须要解决的,所以我们的看法是运营商在物联网时代核心命题就是避免在移动互联网时代的管道,要立足于管道向物联网上下游延伸发展。

我们看一下它现在的市场结构和时间窗口问题,从IoT的市场趋势来看我们看到随着产业逐步成熟,投资增速将会趋缓。根据一个数据,到2018年整个IoT支出增速将开始下降,我们认为这是一个非常关键的时间窗口期。用现在比较时髦的话,留给电信运营商提前做先期部署的时间窗口已经不长了。从产业收入结构角度来看主要分成两块,2C和2B的业务,2B的业务我们认为是主体,智能制造、智慧城市、智慧交通等将是重点领域,我们说它还是一个相对比较聚焦的市场。

第二部分我们来看一下运营商的最新部署,从全球领先的运营商战略部署来看其实它不是一个全面的部署思路,而是瞄准了产业链的一些关键环节点把握关键控制点,结合自身综合实力进行策略性的布局。我们认为整个IoT产业分四层,设备层、网络层、平台层、应用层。在设备层关键的控制点就是要控制整个硬件成本,提升用户体验。网络层面是要做好连接性能和成本管控。平台层面是要提供非常友好的平台能力,以及围绕平台构建新的平台化商业模式。在应用层就是具体的应用以及应用商议模式,我们认为这些是产业的发展关键。具体怎么部署可以来看一下,首先在设备层有两大官彦控制点,同时也是两个发展的主要方向,一个是以芯片等作为突破口,来布局智能硬件。另外一个方向是以行业应用、解决方案为突破口布局行业终端,主要方向是面向用户提供整套解决方案。网络层运营商是通过两方面,一方面是提升连接能力适配业务场景,提高网络覆盖,提升网络灵敏性,这里面主要是一些新技术的部署,我们国内三家运营商都宣布2017年实现规模部署,试商用,2018年实现规模商用。另外5G较于3G、4G有非常突出的特点,国内也在开展5G的实验,2018年试商用,2020年正式商用。还有SDN和NFV,国内的三家运营商都发布了网络重构计划,中国电信提出来到2025年要实现80%网络功能的计划。

连接方面要扩大连接规模,全行业连接+全球连接。这块物联网的连接范围不局限据某一个国家、某一个地区,更多以后的发展方向会是全球化趋势,运营商通过行业联盟、战略合作的方式积极扩展国际市场,像今年的世界移动大会上中国移动和ATMT的合作等,都有一部分是为了满足物联网在全球的覆盖。

再往下看一下平台层,平台层其实也是物联网发展的关键层面,整个IoT的平台我们认为可以包括两类,一类是使能平台,一类是垂直行业平台。从国际运营商部署来看大多数侧重于部署使能平台,提供连接能力管理,主要是支持多种连接协议,通过对SIM卡的管控来实现流量的采集和推广。第二个是数据管理和分析。第三类使能服务是应用开发与孵化,提供集成开发的软件,包括了硬件连接等,一般国际运营商在这方面做的比较多一点。由于缺乏行业知识和经验,运营商在垂直行业平台更多与相关的垂直行业平台进行合作,通过平台互联和能力嫁接的来切入,当然也有少数综合能力比较强的运营商是直接部署了比较热点的垂直行业平台,比如ATMT的车联网平台。

在平台还有一个关键控制点就是平台的商业模式,这块运营商仅仅把握了完备的平台能力加放心的平台商业模式,首先在完备平台能力方面电信运营商借助了外部伙伴的多种能力,将其进行融合将最终客户提供服务。另外一方面在平台商业模式方面,也是设计了非常便利的相关资费,根据不同的用户和不同的发展阶段提供差异性的资费。比如初期发展阶段可以免费进行使用,当进入市场之后可以使用专业版,设计不同的资费方案。

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