通信世界网讯(CWW) 2月18日，由中国通信企业协会主办、人民邮电出版社协办、北京信通传媒有限责任公司承办的“全球LTE运营发展高峰论坛”在北京举行。本次研讨会将以“融智天下 共赢4G”为主题，在我国4G商用初期，邀请全球LTE领先国家的运营商代表前来分享经验，同时展现LTE TDD与LTE FDD两种模式在网络运营、技术演进以及商用等方面的共通之处，以更为充分地探索在中国乃至全球范围内LTE两种模式共融发展的前景。通信世界网将对本次会议进行直播。

Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师  杨光

杨光：谢谢主持人，大家上午好！我是来自Strategy Analytics的杨光，非常高兴有机会跟大家分享一下全球LTE竞争趋势以及TDD的机遇与挑战。

我们公司和前面几位嘉宾相比起来比较少，Strategy Analytics一般简称SA，我们是一家总部位于美国波士顿的公司，研究的行业包括无线、汽车、家庭、企业市场。同时为客户提供咨询和很独到的市场，消费者体验的研究服务。总部在波士顿，在伦敦有欧洲区的总部，在中日韩亚洲市场有分析师团队，目前主要客户在通信行业包括全球欧美市场比较顶级的运营商、设备厂商，包括终端芯片厂商以及部分监管机构还有投资公司，在国内和国内几个大的运营商，不同行业的监管机构、研究机构以及比较领先的设备制造厂商，都有广泛的合作关系。在无线领域，我们主要有六个主题的研究方向，包括运营商战略，无线网络技术平台的技术演进，包括资费研究，资费研究是和经合组织将近30年的合作关系。另外无线互联网，移动的终端设备以及企业市场，都有比较深入的研究，大家平时见得比较多关于终端的研究报告。

下面进入今天的主题。根据自己的研究，LTE全球发展的势头还是非常迅猛的，在2013年全球LTE连接数达到2.38亿，预计今年可能会实现更快的增长，可能100%以上，到今年年底可能达到5.28亿。我们预计到2018年，有望超过20亿，这个增长速度是非常快的。到目前为止，LTE用户增长速度已经超过当年GSM和WCDMA的速度。我们预计随着2014年，欧洲市场上主流运营商已经开始规模部署，很可能今年LTE也将打破记录。在业务收入LTE表现更为抢眼的，预计到2016年，LTE超越WCDMA，会成为最赚钱的无线技术。如果考虑所有3G技术加在一起，LTE将在2017年超越他们，到2018年，LTE连接数额达到22%，业务收入份额达到46%，占了将近一半的业务收入，可见对运营商创造的价值还是很明显的。

在领先市场上，随着领先运营商网络覆盖的基本完成，LTE竞争焦点在逐渐地从网络覆盖转向我们说的速度和容量。目前领先市场不管在美国市场还是在日韩、欧洲、英国市场，领先的运营商都纷纷开始了新的频段，新的载波上，部署LTE。同时也有很多运营商，比如美国的一些公司考虑小基站的部署，以补充热点和城区的容量，这种情况下必然引起对LTE—Advanced的技术需求，我们预计到2014年，载波聚合技术可能会得到更广泛的应用，在去年在韩国市场有应用，今年会得到更广泛的应用。随着小基站的部署，异购网络技术特性也逐渐进入运营商的部署计划。在终端方面，Advanced终端出货量在今年有比较大的突破。在市场策略方面，前两年主打覆盖，覆盖的人口数量，覆盖的城市数量，在2013年开始，运营商的宣传重点已经转向了速度，就在前两周，美国的超级碗，类似中国的春节晚会，都在宣传自己的网络最快的，分别应用不同的测试结果，来论证网络速度是最快的，来进行很大规模的口水战。

不单单带来了用户体验的变化，同时对运营商商业模式的创新提供了更大的空间。在欧美发达市场上，在过去几年间，运营商整个资费策略已经完全地从以话音为中心的传统策略转向以数据为中心的新型策略，在后付费市场上，大多数运营商都提供了无限量的语音和短信，不同套餐间不同分级依据就是流量，随着LTE和HSPA+高速宽带的引入，运营商有了另外一个分级的纬度，就是数据的速率，传统的资费限性分级方式向二维化的分级方式转变，二维化的资费分级策略，能为运营商的策略提供更大的灵活性。更为极端的的例子，欧洲一个运营商瑞士电信，它在后付费套餐里资费计划里，已经完全提供了不限量的语音短信和数据，所有的用户都能达到无限量。不同套餐间唯一区分的纬度就是数据速率。假设最低档套餐，如果是59瑞士法郎每个月套餐，你能达到不限量数据，但是数据速率只有200KBks，只有现在2G的水准，只能接受一些邮件，而且不带附件的邮件。再往上提升，如果每个月愿意花99瑞士法郎，可以拿到7.2mb，这是国内用户能够体验到的，可以看一些视频，接受一些流媒体的音乐。再往上走，如果愿意付每月169瑞士法郎的套餐，能达到LTE速率。瑞士电信是在2012年年终推出资费计划，到2013年的Q3，它49%的个人和中小企业的用户已经都采用这种计划，49%的用户带来了63%的业务收入，可见新型的资费策略确实对整个运营商业绩表现有很明显的提升，到2013年年底，瑞士电信整体的运营UP值较之这个计划推出之前，有8%的提升，拉动用户UP值的提升作用非常明显的。

我们看到这个计划之后，在座很多同事跟我第一个反映都是一样的，运营商怎么维持用户体验，可以有一个比较好的短期的峰值的体验，但是如何维持它？这是大家普遍关心的问题。看到国外运营商和设备厂商做了研究，随着网络负载的增加，计费分级，用户分级，速率分级的策略价值逐渐地消失，如果网络已经满载情况下，不管你是什么样的等级用户，最后体验到的速率实际上差不多的。这说明如果运营商希望在资费计划，在整个商业模式有创新的话，必须增长网络资源的供给，最核心的供给是频谱资源，如果回头看瑞士电信的例子，就可以很明显看到它具有很好的基础。Swisscom它平均每用户的频谱资源是相当充沛的。在欧洲市场上它可能比第二名的运营商，要充分充沛四倍有余，Swisscom有40.2，第二不到10。在这种情况下频谱资源在新的LTE时代越来越重要。看一下美国的例子，Sprint的例子，它的主要竞争对手就是美国另外几个大的运营商来讲是相当有限的，所以Sprint在网络部署和建设速度和用户体验上面是落后的，面对竞争焦点，从覆盖转向速度和容量，在面对这种压力一情况下，很自然的会看到自己另外一块很大的资源就是在2.5GHz频段的TDD资源，它想到不同的频段进行组合，来获取LTE的竞争优势。

在去年的10月份，Sprint推出自己的Sprint  Spark，了它利用混合的组网和业务提供模式，在低频段的800MHz情况下，进行偏远的覆盖。1900频段的覆盖，目前是5MHz。把具有丰富的2.5G频段，作为提升速率和容量的主打频段，同时支持三个频段之间灵活的切换和业务均衡等等。就像刚才很多TDD也进一步开发载波聚合，先进的天线技术，Sprint计划在今年就会部署20+20，就是两个载波聚合在一起的载波聚合技术，到2015年会提供60M的载波聚合，而且会引入到天线技术，进一步提升小区边缘的性能。在终端侧已经有10款具有SprintSpark能力的手机。

不管是国内的还是日本的软银还是Sprint，目前部署的焦点在3.5G频段，正如软银的先生提到的，目前在3.5G频段有很好的市场机会，利用TDD技术有可能帮助运营商发现更多的频谱资源。我们可以在3.5G频段为很多用户提供很好的宽带接入服务，这方面像英国的UK，在十公里地区能提供二三十M的吞吐能力。除了传统看到的移动接入之外，3.5频段具有很好的潜力，来服务移动宽带业务，服务小基站，来为网络提供业务的分流，以及帮助用户获得更好的数据体验。在日本和欧洲比较先进的移动互联网发展比较好的市场上，如果这个频段首先被应用于LTE  TDD，应用于移动互联网业务，我们相信会对整个TDD产业发展在这个频段上产业发展起到很好的牵引和带动作用。

整个TDD发展，相比FDD发展，还是有一些问题，有一些挑战，首先生态系统方面，根据GSA今年一月份报告，在终端方面差距比较明显的，尤其在智能手机方面，智能手机在最近这些年一直是运营商提升业绩表现，开拓新的商业模式新的手段，智能手方面TD—LTE获得的智能机数量远远少于TDD。在获取新的频谱资源方面，目前很多应用TDD的频谱资源不是很干净，可能存在很多跟其他的系统共存共享的问题，跟比如跟卫星，跟雷达，跟公共安全系统，主要市场都有类似的问题。这个不但TDD，对网络部署有很大的挑战，高通的同事也介绍了，有些设备厂商，阿郎最近也做了调研，60%移动运营商都认为回传电路的建设是目前网络部署最大的挑战，怎么解决这些问题，都需要整个产业链共同的思考。

这是基于自己的研究以及我们和其他产业界同事交流，跟大家分享一下我们的观点。

首先LTE的发展是追求融合的历史。现在的LTE是融合的标准，这是移动通信产业多年来不懈追求的结果，也为未来LTE发展提供非常好的基础。在LTE标准制定之初，3GPP就在系统需求文件里，明确表示要追求对称和不对称频段的尽可能的一致性，这就决定了LTE是融合的标准，不是TDD还是FDD，都是同一个家族的成员。在融合过程中，尤其中国产业阵营也做了非常大的贡献，中国产业界有理由去享受融合的成果，利用产业基础，推动融合的发展。

如何寻求创新型频谱管理方式，获取更多的频谱资源，也是摆在产业界，包括监管机构和研究机构的问题。目前国内上领先的技术公司包括欧洲其他地区的监管机构，都在研究创新型的管理模式，我们叫授权共享节奏的模式，通过这种共享接入的模式，允许不同频谱持有者之间，在互相不干扰，互相保障服务质量前提下，共享同样的频谱资源，提高频谱资源的利用效率。国际上目前讨论可以应用概念的，提升频谱资源利用效率的频段，比如说欧洲的2.3G频段，亚太地区的3.5G、3.6G频段，都是比较适合应用TDD业务的，我们也觉得整个TDD阵营有必要和国际产业界共同努力，去推动新型的频谱管理模式的发展，为TDD寻求更多的市场空间和市场资源。

刚才讲了网络部署难度越来越大，不但是站址和回传包括供电都很麻烦。这时候是不是考虑有新的模式可以考虑，目前国际很多公司也做类似的探索，可以讲网络即服务，这种模式往往应用密集的城市地区，可以叫小基站，这种情况往往由第三方公司为运营商提供基础平台，有可能是有比较好的宽带资源公司，比如宽带接入提供商或者有线电视提供商，现在看到的实验，在英国有一些有线电视的提供商来做的实验，另外也有一些有系统集成经验的公司，它有丰富的系统集成经验，有可能有一些传统的铁塔公司，就是有丰富的站址资源。这些公司来自拥有不同方案的站址会聚到一起，准备好的回传资源，准备好的电源资源，必要的资源，向运营商提供准备好的站址，这样加速运营商部署的网络速度。最近这段时间，有不同的不同都在有类似的想法，而且我相信在下个月的巴展上，大家会看到新的观点，新的观念出来，建议大家可以去关注一下。

最后做一个总结，全球LTE市场发展还是非常迅猛的，整个市场竞争的焦点正在从网络覆盖向速度和容量的转移，而且过程也推动了运营商包括整个行业业务模式的创新，但是在这个过程中，随着网络速度和容量的重要性不断地提升，频谱资源重要性也日益显现，使得TDD价值愈发明显。在整个发展过程中，TDD产业阵营需要和全球的同行进行合作，依托整个全球比较成熟的产业生态系统，包括统一的标准，来不断地创新，推动LTE全球的发展。

我的演讲就到这里。谢谢！