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北京晨报:电信重组遭遇意外寒冷
2008年6月4日 09:03    新浪科技    评论()    
作 者:北京晨报 焦立坤

    “5月30日,联通派人把SIM卡送来了……我要告别用了十年的移动号码了……”在一个网通人的日记中,平静而忧伤地记述着别离的情愫。

    记者了解到,网通集团已下发通知,要求全体员工使用联通手机和G网业务,到5月30日大部分集团员工已经拿到了联通“156”的号码。网通人基本都是“双枪族”,除了小灵通还拿着一部手机,且多是中国移动的号码。对于这些为年轻的网通奉献了青春岁月的人而言,待机LOGO从中国电信变成了中国移动,再变成中国联通,不只是文字的改变,那是一个时代的终结,当然也是一个新的开始。

    “没动用任何关系就在几大运营商间转了几圈,现在又变成了联通人。”除了感叹外,令网通人最忧心的是网通品牌的消失实在太过可惜。宽带、奥运、国际三大战略此时显得那么苍白。对网通人而言,服务奥运恐怕是“最后的使命”了。据了解,北京网通的内部指示是,近期不能出差,全部待命。据透露,中国联通和中国网通的高层已就奥运问题进行磋商,定下的调子是仍由网通方面按照与北京奥组委的约定进行,这期间的名字仍将沿用中国网通。

    机构看法

    -中银国际:看淡联通、网通

    上调中国电信目标价及评级,但看淡中国联通及中国网通。其发布报告称,电信收购联通C网用户,会摊薄未来两年收益,但预期CDMA的长期收益应逐步显现,将中国电信目标价由6.3港元上调至6.8港元,主级则上调至优于大市。

    同时,联通将CDMA用户出售给中国电信以及与网通的合并,对公司短期盈利构成轻微利好,维持其目标价20港元不变。不过,考虑到网通盈利质量较弱,联通与网通的合并可能需要经历一段痛苦的过程,以及可能阻碍联通在市场中的竞争力,故将联通评级下调至同步大势。此外,将网通的目标价格上调至30.2港元,但评级维持跑输大势。

    -瑞士信贷:上调网通、电信目标价

    将中国网通目标价由25港元升至29.00港元,维持中性评级。原因是与中国联通合并,并且股份占扩大后股本的42.51%,超过预期。瑞士信贷认为投资者应该逢高抛售,因估值显示该股上涨空间寥寥,并且缺乏短期催化剂。与中国联通合并对中国网通有利,但目前是时候获利回吐。

    同时,将中国电信目标价由5.90港元提升至6.00港元,维持该股的中性评级。因收购中国联通CDMA资产价格合理,但近期盈利预计将不会有惊喜。

    -花旗:调低电信目标价

    花旗调低中国电信目标价由原来7.03港元降至6港元,因该行相信收购CDMA业务后假设于最理想情况,仍不足以抵消438亿元人民币收购作价,料股价短期会受重组消息影响呈波动,投资者宜等待更佳买入时机。

[1]  [2]  编 辑:张翀
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