“我们正打造三叉戟”。日前南方一家基金公司高层对理财周报表示，他们对物联网板块已完成明年的战略布局。
“三叉戟是大唐电信(600198.SH)、长电科技(600584.SH)、东信和平(002017.SZ)，这三家公司很快会有相应的订单出炉，初步的想法是，把大唐电信作为明年的龙头。”
据透露，三家公司均将在未来一段时间依托电信物联网产生爆发性增长，其主要载体就是手机多维物联功能(比如手机刷卡、辨识、支付等等)开发。其中大唐电信微电子业务板块将作为中国移动的合作方，全面提供芯片支持，而长电科技则作为中国电信的合作方已经获得了不菲的订单；东信和平则会在智能卡业务上坐收渔翁之利。
而近期的二级市场也充分体现了上述价值观。
湘财证券吴友文表示这是继9、10月份间的第二波行情，物联网由一个无序的概念空白阶段，开始落实到具体产业的层面，第二波行情主要是通信股带领的。
比之概念更为正宗的远望谷(002161.SZ)、新大陆(000997.SZ)、厦门信达(000701.SZ)，主营通信设备的大唐电信成为新一波“物联网”概念的领头羊，让人们多少感到有些讶异。
从上交所公布的成交回报来看，12月初短短的三个交易日中，合计5家机构席位在二级市场上买入了约1.58亿元的大唐电信。
非典型“物联网”巨头
从摘掉ST之帽到物联网新宠儿，大唐电信只用了半年时间。此前机构对其的看法普遍是：这个公司名声不太好，涉及财务作假，而日前口风已纷纷转舵。
大通证券程思琦表示：“从业绩上看，公司各项财务指标确实有了明显的好转，一季度不到2分钱业绩，而三季度是8分钱，单季度增长很快，全年肯定是1毛钱以上，未来主要看国内这块终端、芯片等设备的需求，虽然目前的股价不低，但放在历史成绩来看，还属于一个比较低的点位。”
多位证劵研究员给出的大唐电信明年预期每股收益不过0.3元，这对于现在动态PE已经超过50倍的股价会带来压力。至于是否会被重组目前来说还只是愿望，毕竟增发方案还没有实施。
种种迹象表明股价的上涨已经抛离基本面的支撑，完全依赖于物联网概念，“大唐电信、东信和平和长电科技实际上与‘物联网’的关系并不紧密，更多的还是概念。”东方证劵电子行业首席分析师陈刚指出。
直到今年10月，大唐电信才推出包括Airpaper电子阅读终端、手机炫妆业务、U-game手机游戏王在内的三款终端增值产品，算是勉强靠上了“物联网”概念。
而作为智能卡生产龙头的东信和平，主营以生产2G和3G的通信卡为主，以及在2006年涉足的第二代智能身份证的生产，对于物联网的关键技术RFID(电子标签)也是在近期才得以涉足。
长电科技更是在现时大举进军微存储市场，研发生产自己并未涉足过的U盘，仅凭其MEMS(微电子机械系统)封装生产能力与物联网“挂”上了边。
“三家公司之前都属于物联网概念中的二线股票。”陈刚如是说，但这一切并不阻碍它们成为物联网领域新的领军者。
大股东背景“互联”
12月11日，原大唐电信副总裁李珠袁接任大唐移动总裁一职，原大唐集团副总裁、电信科研院副院长黄志勤接任大唐移动董事长一职，由于大唐移动相关资产尚未上市，尽管此前大唐电信刚刚澄清，但如此的人事调动依然给市场带来无限遐想。
新任总裁李珠袁曾任普天首信通信设备厂(集团)副厂长，北京首信常务副总裁。新任董事长黄执勤曾任普天集团副总裁，一度兼任东信董事长。
这一变动再度引发外界对普天与大唐重组的猜测。早在2005年前后，普天集团就曾向国资委提交了希望与大唐集团进行重组合并的建议书，此后二者重组传闻不断，包括上海普天与大唐移动的重组谈判。
而东信和平的最终控制人正是普天集团，作为特大型的中央企业，普天拥有首信集团等16家直属企业以及东方通信(600776.SH)、*ST波导(600130.SH)、上海普天(600680.SH)、东信和平等多家上市公司，是国内从事研究开发和生产经营系统成套通信技术装备、邮政设备的重要信息产业集团公司。
大唐电信控股股东为电信科学技术研究所，实际控制人为国务院国资委，同样贵为中央级国企。
“两家公司就像是两兄弟。”广发证券电子行业研究员惠毓伦表示。
而长电科技虽然没有大唐电信和东信和平这样的“显贵背景”，但从其能顺利拿到军方的订单和享受政府的高额补助来看，其也有良好的政府资源优势。
“国进民退”下的生机
“所谓的物联网就是好几年前已经有的老技术M2M的一个包装。其核心的RFID、传感器技术已经十分成熟。而物联网实际上就是一个集成而已，并不需要再开发什么新的核心技术。”深圳南山一做M2M技术解决方案的公司的一位技术负责人如是向记者解释。
而他所在的公司正是为沃尔玛内部的产品物流提供M2M的技术解决方案。“所谓物联网的很多技术，早已经应用在我们的日常生活当中了。”
因此技术并非物联网的关键所在。而在国家强力推进物联网建设的背景下，政策优势更为明显和重要。
“与远望谷、新大陆这样更为正宗的物联网股相比，前述三家公司有着强势的央企和政府背景，这成为这三家公司的先天优势。”天相投顾电子行业研究员康志毅表示。