2013年12月,中国移动4G正式商用,2014年2月,中国电信4G正式商用(2月推出数据终端,3月推出手机),2014年3月,中国联通4G正式商用。短短三个月时间,国内三大运营商先后推出了4G服务,在国内3G到达率刚刚突破35%的情况下,跑步进入了4G时代。
在3G时代,由于网络、终端等原因,中国移动坐看电信、联通攻城略地,只是由于用户使用流量的习惯尚未养成及对号码有较强的依赖,而并未让用户大量流失(但增长率却低于竞争对手),并且在2012年以后,TD终端产业大爆发之后,收回了部分失地。
进入4G时代,行业又一次面临洗牌。尽管三家运营商都推出了4G服务,但是由于推出的时间、背后政策与产业的支持各有不同,预计最终的竞争结果是,中国移动将进一步收回3G时代的失地,但不会呈现2G时代那种绝对垄断的局面。
目前是中国移动4G市场大举进攻之时
毋庸置疑,目前是中国移动在4G市场上大举进攻的时候,主要原因有三个方面。
首先,中国移动4G布局时间最早,推进最快。例如2013年全年,虽然4G牌照还没颁发,但中国移动已经在全国全面开展了4G网络的建设,相当一部分城市在4G牌照颁发前,已经形成了广泛的4G网络覆盖,并且在多个城市开展了试商用。据统计,在4G牌照正式颁发前,中国移动已经有了数十万4G用户,而根据中国移动的4G发展规划,到2014年末,要在全国340个城市实现4G网络覆盖,建设的基站数量更是高达50万个,要知道3G基站经过多年建设,也只不过达到这一水平。反观中国电信与中国联通,4G网络建设一直悄然无声,在宣布正式商用前,也没开展过任何形式的试商用活动,现有的网络覆盖也比不上中国移动,而建设计划则均是到2014年底,网络覆盖100个城市。
其次,中国移动的发展路径是最明确的。中国移动只有TD-LTE牌照,未来的发展之路已经非常确定,从TD-SCDMA向TD-LTE过渡也相当便利。与此相对应的是产业链相关厂商,对于未来也很确定,可以不遗余力地投入。而反观中国联通与中国电信,之前均被工信部何时颁发牌照所困。工信部最早号称颁发FDD牌照,后来又说是FDD与TD-LTE牌照均颁发,待到牌照最终落地的时候,却发现只有TD-LTE牌照,而FDD牌照则依然飘忽在空中,弄得中国联通推出的4G手机,还得通过软件把FDD给锁了,而中国电信更惨,牌照不落地也就罢了,其CDMA网络根本就没有向4G演进的路径,于是它需要建一套全新的网络,然后还得在终端层面,把两个网络给融合在一起,据说这也是其手机迟迟不能上市的原因。
第三,中国移动有大量2G存量用户。在三大运营商当中,中国移动的3G用户占比最低,仅为26.7%,而中国联通为44.5%,中国电信更是高达55.8%。相比较中国电信与中国联通的“不是3G用户,基本上就不需要流量”不同,中国移动的2G用户中,有大量的数据用户,他们不愿意放弃原有的手机号,而市场上又缺乏优秀的TD终端,于是他们让自己的WCDMA终端运行在中国移动2G网络上,并养成了主要靠WiFi,临时性忍受2G数据网络的习惯,仅仅是iPhone,运行在中国移动2G网络上的就高达2000—3000万台。这些存量的2G用户,是一个巨大的蓄水池,而4G则是让这个蓄水池开闸放水的闸门。
未来三家运营商4G市场格局稳定
现在是中国移动大举进攻,在4G市场上风生水起,占据绝对优势的时间,但是在未来,三家运营商在4G市场上将呈现稳定格局,中国移动仅仅会收回部分的失地,而不是全部,主要原因有三个方面。
首先,中国移动仅仅是在进攻初期局部市场优势较强。虽然中国移动布局较早,建设较快,但是任何市场的发展都有其生命周期。在发展初期,4G的基础环境再好,也只能吸引少量用户的关注,更多的用户期望4G更成熟一些,也希望自己的手机用得更久一些,因此这段时间内,中国移动可以捕获一定数量竞争对手的用户,而待到更多用户想用4G时,中国电信与中国联通应该已经有了完整的基础,包括覆盖广泛的4G网络、明确的网络制式等。
其次,三家运营商未来的基础资源均相同。尽管三家运营商的网络在制式上会略有差异,但是网络的速度与稳定性都基本差不多,不会有像3G时代,TD-SCDMA同EVDO与WCDMA之间巨大差异性的存在。对于终端资源,三家运营商的网络制式中都带有TD-LTE,并且都向下兼容。另外,对于终端厂商而言,中国移动、中国电信与中国联通拥有1亿到数亿的用户,具有着足够的吸引力。在这样的情况下,能够吸引用户的地方就在于营销,而目前,三大运营商的营销基本已经同质化了,吸引老用户换机还行,吸引用户转网则是难上加难。
第三,三家运营商的核心用户早已稳定。经过多年的发展,三家运营商都形成了一批稳定的用户,他们的社会关系、他们的很多业务使用都基于原有的号码,吸引用户转网是需要杀手锏的,例如网络、终端等。但根据前面的分析,三大运营商在4G时代均缺乏相应的杀手锏,而靠着打折、促销的方式,吸引来的用户往往是一些低价值的用户,“收复”这样的“失地”,有不如无。
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