赛迪顾问通信产业研究中心 赵越

编者按

2014年，对于通信产业而言，受益于4G牌照的发放，整个产业开始回暖，这在几家系统设备商的财报中也可见一斑。随着4G业务的快速推进，4G产业正以惊人的速度形成规模，远远低于2G向3G网络的过渡时间，这为2015年的产业扩张注入一剂强心剂。预计4G网络的规模将快速攀升，而系统设备商在这股浪潮中将大受裨益，中国4G市场的快速成熟，将全面推动全球通信产业迈入新的高潮。

2013年底，工信部向三大运营商发放了TD-LTE制式4G网络的运营牌照，由此揭开了中国4G产业快速发展的大幕。2014年6月，中国电信及中国联通开展TD-LTE/LTE FDD混合组网试验的申请获批，在内地部分城市开展TD-LTE与LTE FDD标准的融合组网试验，并提供相应的4G服务。2014年作为中国4G元年，中国通信系统设备及终端制造、网络运营等主要产业环节取得了全面发展。

在中国经济发展由高速进入中高速阶段的“新常态”之下，中国4G产业全面发展，大大加快了移动互联网、物联网、云计算、大数据、智慧城市等网络体系的建设进程，并逐步融入中国的产业与经济发展，对推动中国经济的转型升级起到了举足轻重的作用。

网络建设及运营突飞猛进。截至2014年12月，中国移动在内地超过340个城市开通4G网络业务服务，中国电信及中国联通获批开展LTE FDD/TD-LTE混合组网的城市也分别达到56座；2014年三大运营商累计建设4G基站接近100万个，4G用户规模超过9000万户。

系统设备TD-LTE主导市场。伴随着中国移动TD-LTE标准制式4G网络快速建设的进程，以及中国电信、中国联通LTE FDD/TD-LTE混合试验网络的建设，中兴、华为等国内厂商成为三大运营商系统设备的主流供应商，爱立信、诺基亚、阿朗等国外厂商也积极参与网络建设，TD-LTE设备占据2014年中国移动通信设备的主要份额。

终端产品种类及容量迅猛增长。随着4G网络全面商用及硬件成本逐步降低，中国智能手机产业进入高速发展阶段。在三大运营商及手机厂商的共同努力下，LTE终端的种类及出货量快速增长，全频多模手机及各类数据终端同步发展，国内品牌全面爆发，国外品牌的优势仅体现在高端市场。

三大运营商4G投资已超2500亿元

4G建网规模史无前例，2014年中国三大运营商在4G网络建设的投资超过2500亿元。作为全球移动通信用户最多的运营商，中国移动2014年在4G网络建设上的投资达到2000亿元；中国电信2014年全年资本开支为803亿元，其中用于建设4G网络的资金达到400亿元；中国联通2014年4G网络建设投资达到100亿元。

截至2014年12月，中国移动4G网络基站规模达到70万个，中国电信及中国联通的4G网络基站规模超过20万个，三大运营商4G网络基站规模接近100万个。中国移动在两年内建成全球基站规模最大的4G网络，在全球移动通信发展史中，其资金投入、建网速度、基站规模均达到史无前例的水平。

4G用户规模跨越发展，截至2014年12月，三大运营商4G用户规模达到9000万户，中国移动的4G用户突破8000万户，占全国4G用户量的90%，跃居全球4G网络用户数量最多的运营商，中国成为全球仅次于美国的第二大4G市场。

国内厂商借4G站稳全球主导地位

2014年，三大运营商在4G网络设备上的投资超过2500亿元，中国移动在TD-LTE网络建设的投资达到2000亿元。在全球移动通信市场发展速度日趋平缓的环境下，中国4G网络的大规模建设，给全球主流的移动通信系统设备厂商注入了活力，并进一步巩固了华为、中兴等国内厂商在全球移动通信系统设备市场中的领先地位，设备厂商喜获大单。

2014年中国4G网络设备占据移动通信设备整体市场的份额超过80%，基于中国移动4G网络建设进程的加快，TD-LTE网络设备占据4G网络设备整体市场的份额也超过了80%。

中外企业竞合发展。自2012年以来，中国移动进行了三次大规模的4G网络设备招标，中国电信及中国联通分别进行了二次较小规模的4G网络设备招标。截至2014年底，国内厂商及国外厂商在中国三大运营商4G网络设备市场的份额分别为70%及30%。2014年5月公布的中国移动TD-LTE网络二期集采招标结果显示，按各厂商提供的载频数占据份额统计，国内厂商的份额为74%，比一期集采份额有明显增长。

在华为、中兴等国内厂商大力拓展国内4G网络设备市场的同时，爱立信、诺基亚、阿朗等海外企业也积极参与了中国三大运营商4G网络的建设。2014年10月，诺基亚与中国移动签署了包括TD-LTE网络设备在内的9.7亿美元供货合同，表明国外厂商将继续拓展中国内地的TD-LTE设备市场。

终端市场一片红火

运营商集采催生市场，2014年三大运营商在加快4G建设的同时，也加大了4G终端的集采力度。其中，中国移动4G智能手机集采数量超过4000万部，TD-LTE终端的销售量超过1亿部；中国电信手机集采数量达到6000万部，手机销量达到9000万部。

自2014年9月，国内4G手机出货量已经超过2G和3G手机出货量的总和，4G手机成为国内手机市场的主流产品。据工信部数据显示，2014年1~11月底，4G手机出货量累计1.4亿部，上市4G手机新机型718款，占同期上市新机型的36.8%，五模4G手机价格降至800元，三模4G手机价格降至400元。

2014年1月，中国移动与苹果公司终于达成合作，推出了支持TD-SCDMA及TD-LTE标准制式的iPhone5s。2014年9月发布的iPhone6/iPhone6 plus，则支持中国移动TD-LTE标准。国内主要手机厂商，均推出多款支持中国移动TD-LTE网络的产品。目前，全球已有129家终端厂商参与到中国移动TD-LTE终端产业链，支持TD-LTE的手机终端已经由最初的20余款增至617款，其中千元智能机达到360款，占比60%。4G手机最低价格降至399元，中国移动自主品牌M811、M812终端业已上市，数据卡、MiFi、CPE、双卡手机、可穿戴设备等产品形态不断丰富，为客户提供了多种选择。