中国铁塔成功发行首期ABN:金额为50亿元
通信世界网消息(CWW) 据业内人士称,近日,中国铁塔成功发行了首期资产支持票据(简称ABN)。
ABN是资产支持票据的简称,是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的, 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。
中国铁塔此次发行的ABN的发行要素是基础资产依托“存量铁塔”三大运营商应收款项债券,发行方式为信托结果公募发行,主承销商为招商银行股份有限公司,本期发行金额50亿元,优先/次级:49.5亿/0.5亿,票面利率为2.86%,具期限为1年,起息日为12月14日,到期一次性还本付息。
此次发行的ABN创造了数个第一:这是国内首单央企资产支持票据,单笔发行金额最大ABN,首单通信行业应收账款ABN,发行利率创近期同期限债券利率历史新低。
据业内人士称,中国铁塔发行本期50亿资产支持票据,最根本的目的是缓解债务压力。中国铁塔收购三家运营商存量铁塔资产时,除了部分资产以发行股份的方式收购之外,另外一部分资产铁塔公司需要向三大运营商分批支付八九百亿元现金。而这两年运营商4G建设处于高峰期,中国铁塔建设投资规模巨大,此前中国铁塔刚成立时注册资本仅为百亿元,加上后来引入的中国国新带来的百亿元资产,要维持企业正常运营中国铁塔仍存在着较大资金缺口,负债率高,每年债务利息就高达几十亿元。
中国铁塔的管理层屡次表示,要尽快上市,偿还债务。据悉,中国铁塔目前已经在稳步推进上市相关的工作,争取于明年成功上市。目前,中国铁塔拥有170万个站点,是全球规模最大的铁塔公司,总资产超过2700亿元。
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