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Facebook申请上市全球亢奋 融资达50亿美元
http://www.cww.net.cn 2012年2月3日 13:03
在美国股市IPO万马齐喑日久之际,天公终于重新抖擞起来。2月2日,全球最大的社交网站Facebook向美国证券交易委员会(SEC)正式递交了首次公开募股申请,计划融资50亿美元,股票代码为“FB”。不过,目前,其在美国哪家交易所上市还未最终确定。由于50亿的融资额将创下全球科技公司IPO的历史记录(2004年Google上市时融资19亿美元,市值为230亿美元),因此,相信纽交所、纳斯达克(微博)都会尽全力争取这一大单,谁都输不起。 招股书显示,Facebook过去三年(2009年、2010年和2011年)营收分别为7.8亿、19.7亿以及37.1亿美元,净利润分别为2.3亿、6亿以及10亿美元。 开心网(微博)CEO程炳浩接受采访时表示:“对于它上市后股价的短期走势,不做预测;但从中长期看,我看好Facebook的发展,当然也看好它的股价上升。” 职业社交网站天际网CEO林廷翰(微博)表示:“如果从长远来说很看好,Google一开始80多美元,到现在已经500多美元了,如果对Facebook能有5年以上的投资,还是很看好的。” 人人公司董事长兼首席执行官陈一舟(微博)表示:“正如谷歌(微博)上市对搜索引擎行业带来的巨大影响,Facebook 的上市也标志着社交网络行业高速发展和商业化时代的到来。” 艾瑞最新数据显示,2011年美国移动用户花在游戏和社交网络上的时间位居前两位,其中游戏占总时长的49.0%,社交网络占30.0%,而休闲娱乐应用和新闻类分别为7.0%和6.0%。 Facebook的8年神话 在2004年谷歌上市如日中天时,Facebook还只是一个呱呱坠地的婴儿。谁也未曾想过,这个婴儿能够在8年之后,一举抢过谷歌的风头。或许,这就是科技和创新的魅力。 哈佛大学本科生马克·扎克伯格(Mark Sucker)在2004年初创办了Facebook。网站的名字Facebook来自传统的纸质“花名册”。通常美国的大学和预科学校把这种印有学校社区所有成员的“花名册”发放给新来的学生和教职员工,帮助大家认识学校的其他成员。 Facebook最初是用于大学生内部的小范围社交用途。但随着网站大受欢迎,扎克伯格决定辍学,将创业团队迁至加州硅谷。 扎克伯格在招股书中表示,最初创建Facebook并不是为了谋利,而是为了让世界更加开放和互联。2009年夏天,Facebook超越My Space,成为全球最大的社交网站。目前Facebook业务涉及全球几乎所有国家,月活跃用户已经超过8亿人。 截止去年年底,Facebook月活跃用户为8.45亿人,同比增长39%;日活跃用户4.83亿人,同比增长48%;移动月活跃用户超过4.25亿人;Facebook平台有1000亿对好友关系,日均赞(Like)和评论(Comment)数量为27亿次。 主承销商“鸡犬升天” 由于50亿的融资额实在是天价,因此,已经直接对承销商的业绩产生了巨大的影响。 招股书显示,摩根士丹利将是Facebook此次股票发行的主承销商。另外,JP摩根、高盛、美林、巴克莱资本等投行将组成承销团。在Facebook招股书亮相后,大摩股价大涨4%,并推动金融类股整体走高。 数据显示,在小型IPO中,投行的佣金比例通常为IPO总额的5%至7%。而在类似Facebook规模的IPO中,佣金比例平均约为2.2%。不过,据路透社报道,投行向Facebook收取的佣金比例可能低至IPO毛收益的1%。因为,吸引投资者买入Facebook的股份将会非常容易,投行赚这笔钱并不困难。 [1] [2]
来源:证券日报 编 辑:高娟 联系电话:010-67110006-853
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