从中央国债公司获悉，中国普天信息产业股份有限公司当日将发行16亿元6年期固定利率公司债“09普天债”，与此同时，中国普天还将于3月27日发行一笔8亿元1年期短期融资券。
中国普天发布的公告显示，“09普天债”将通过国泰君安、国海证券等承销团成员发行网点面向境内机构投资者公开发行，期限6年，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
“09普天债”债券存续期内前3年票面年利率为5.28%，根据SHIBOR基准利率加上基本利差3.39%确定；存续期内第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率5.28%加上调基点，上调幅度为0至100个基点。
“09普天债”的计息期限为自2009年3月24日至2015年3月23日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2009年3月24日至2012年3月23日。
而将于27日发行的1年期短期融资券将采用簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行，票面利率将根据簿记建档结果确定，起息日为2009年3月31日，上市流通日2009年4月1日，兑付日为2010年3月31日(如遇法定节假日，则顺延至下一工作日)。
经联合资信评估有限公司评定，发行人中国普天主体评级为AA-，“09普天债”债项评级为AA-，1年期短期融资券级别为A-1；而中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人主体信用评级为AA-，短期融资券级别为A-1。
据介绍，中国普天此次连发两期债券所获资金将用于相关通信产品产业化项目、置换银行贷款和补充运营资金等。其中，6年期固定利率公司债所募集的16亿元资金中，约11亿元将用于TD-SCDMAHSUPA系统设备研发及产业化项目、移动存储项目、TD-LTE系统设备研发生产环境及规模生产力建设项目等相关通信产品产业化项目；约1.8亿元将用于置换银行贷款，3.2亿元用于补充运营资金。
截至目前，中国普天尚有一期短期融资券未到期，为2008年9月3日发行的10亿元1年期短期融资券，收益率为5.8%。
