申银万国近期预测通信设备板块的投资机会已经临近，对于多数公司尤其是光通信企业而言，2010年并非盈利增速低点，仍将有30%以上的盈利增长。据此，申银万国建议积极增持亨通光电，关注新股光迅科技。同时，调烽火通信评级至“买入”，重申中兴通讯、中天科技的“买入”评级。从而形成超配光通信公司组合。
申银万国作出的预测基于以下三方面：首先，FTTX 建设是继3G之后的又一投资高峰，其所带动的EPON 设备以及相关的光电子器件需求将在09、10年爆发性增长。其次，全球电信投资在09年上半年触底反弹，国家各大银行给予了大量的出口信贷扶持，通信设备商海外业务持续好转。再次，受益于IPO重，在参股公司的股权上市流通前将增厚每股净资产。
亨通光电日前发布2009年中期业绩预增公告：预计2009年1-6月份净利润同比增长80%-100%。 公司受益于国家通信建设投入的增加，随着\"3G\"建设和互联网建设需求的扩大，公司主营业务产品光纤、光缆的产销量有较大增长，辅助材料价格有所下降，公司产品毛利率有所提高。分析师称，作为国内排名第三的光纤光缆厂商，公司将在3G建设中充分受益。
昨日，光迅科技开始网上申购，发行价为16.00元/股，对应市盈率为35.37倍。光迅科技目前是中国最大光通信器件供货商，主要提供子系统、智能器件模块和无源光器件等产品。 其发展前景被一致看好。