北京时间6月9日消息,据国外媒体报道,消息人士周一透露,印度第二大移动运营商Reliance通信公司和南非的MTN集团之间的并购已经进入实质性阶段,双方日前正在讨论股票交换比率,两家公司合并后所形成的新公司将成为全球前十强电信公司。
该交易的主要框架好象已经确定,按照双方合并的这一框架,MTN将获得74%的Reliance股份,Reliance主席将拿出手中43-63%的股份进行交换,因此他也将成为MTN最大的股东。消息人士表示:“交换的最终价格还没有确定,双方仍在洽谈之中。”消息人士的这番言论证实了《经济时报》(EconomicTimes)此前的报道。
该报纸援引未经确认的消息来源曾报道称,两家公司都已经同意该交易主要的框架,这两家公司的合并所产生的新公司其业务遍及二十多个国家并且市值接近600亿美元,但是双方股份交换比率仍然没有确定下来。消息人士表示:“双方洽谈正在非常平衡地进行,他们彼此很友好。”Reliance的印度最大的竞争对手BhartiAirtel和MTN关于合并的洽谈宣告失败后,Reliance和MTN两家公司上个月开始谈判。
印度允许外国投资者对印度一个电信公司持有最高达74%的股份,但是在收购一个公司15%的股份后,再收购这个公司20%股份必须强制性地进行公开竞价。按照南非政府监管机构的规定,一个公司在不需要公开竞价的情况下能够收购最高达35%的股份。
《经济时报》周一报道称,AnilAmbani希望100股Reliance股票能够交换66股MTN股票即100:66,而MTN则希望这个比率是100:51。一位不愿意透露身份的电信分析师表示:“很明显,Ambani希望自己的股票溢价能够达到25-30%。”摩根士丹利预计向Reliance提出的公开竞价可能至少在每股613卢比,与Reliance股票5月23日收盘价比溢价7%。5月23日是两家公司宣布他们正在洽谈消息的前一天。
Reliance股价自从它同MTN进行独家并购谈判消息宣布以来到上周五,共10个交易中下跌了4.5%。周一,该公司股价截止格尼治时间0750又跌了2%,每股跌至536.10卢比。《经济日报》称,Reliance的谈判小组现正在南非的约翰内斯堡,预计将于周二返回印度孟买。
在此交易中,Lazard是Reliance的顾问,而美林证券是MTN的顾问。