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美国对冲基金二季度:伊坎获益摩托罗拉
http://www.cww.net.cn   2011年8月22日 08:17    第一财经日报    

加入黄金空头阵营的包括索罗斯、埃瑞克·敏迪奇、保罗·杜拉基、巴里·罗森斯坦恩,黄金多头保尔森的仓位未发生大变化

尽管美债危机和欧债危机的影响引发了全球市场的波动,但对冲基金业的资产规模仍在不断壮大。根据对冲基金研究(Hedge Fund Research)的数据,第二季度末全球对冲基金业资产规模上升至2.04万亿美元,二季度资产净流入达到300亿元美元。宏观和相对价值基金持续最强的资金流入,投资者二季度新投入资金超过200亿美元。长短仓投资策略对冲基金在本季度的新流入资金达到17亿美元,FOF则遭受21亿美元的净流出。

但是,相对价值对冲基金的平均业绩上涨0.76%,宏观对冲却亏损1.7%。FOF亏损1.2%。近期,美国对冲基金披露了二季度末的持仓报告,对冲基金大佬在黄金、银行股等方面依然分歧严重。

黄金:保尔森仍是多头

今年一季末在黄金资产方面,保尔森和索罗斯两大巨头已经表现出很大分歧,当时,索罗斯大幅减持,但保尔森依然坚守。从二季度末的情况来看,黄金方面的多空分歧依然没有改变,但似乎加入空头阵营的人更多。

根据美国对冲基金二季报,截至二季度末,保尔森持有99只股票,总市值291亿美元,仓位较上一季末有所降低,但保尔森旗下基金今年以来已亏损30%。

保尔森在黄金上的仓位未发生太大变化,其第一大重仓仍是SPDR黄金ETF,持有3150万份,占其资产净值的15.83%。但他却减持了部分黄金股票的仓位,他出售了其上一季末持有的1900万股加拿大第三大黄金生产商Kinross黄金公司(Kinross Gold Corp)。此外,他还减持了黄金生产商盎格鲁黄金(AngloGold Ashanti Ltd),二季度末仅持有3993.53万股,上一季末为4106.49万股。但盎格鲁黄金仍是其第二大重仓股,占其资产净值比例为5.78%。

相比之下,在一季度基本清空黄金相关资产的持仓后,索罗斯二季度进一步削减仅存的部分投资。截至第二季度末,其持有的SPDR黄金信托基金份额从前一季度的4.94万份降至4.28万份,总值约为600万美元,而在去年年底索罗斯持有的SPDR黄金信托基金总额还高达8.1亿美元。但二季度黄金上涨约5%,为连续第11个季度走高,创下纪录最长上涨周期,从这个角度说,索罗斯似乎“踏空”此轮黄金行情。此外,索罗斯二季度还减持了黄金矿产开发企业NovaGold资源公司的持股。

另一家对冲基金巨头埃瑞克·敏迪奇(Eric Mindich)所管理的伊顿公园资本在第二季度选择减持黄金基金仓位,其持有的SPDR黄金信托基金总额从之前一季度的232.8万份降至81.3万份,不过伊顿公园资本同时提高了黄金交易所交易基金买入期权持有量,持有总量从600万份提高到了870万份。

此外,世界上最大的商品对冲基金之一杜拉基资本管理公司创始人保罗·杜拉基(Paul Touradji)去年年底曾大肆唱多黄金,但到二季度末也出售了其全部的SPDR黄金ETF仓位。

活跃投资家巴里·罗森斯坦恩(Barry Rosenstein)所有的珍娜合伙企业也选择了减持黄金持有量。珍娜合伙企业目前的SPDR黄金信托基金持有量为153666份,第一季度末的持有量是203531份。

银行:巴菲特越跌越买

巴菲特在二季度末调仓幅度并不大。根据伯克希尔·哈撒韦公司披露的数据,该公司资产组合在6月30日总市值达到676亿美元,其中40%投资为消费品行业,37%投资为诸如银行和保险公司等金融企业,其余资产则被伯克希尔公司标以“商业、工业及其他类”。

巴菲特在二季度只新买入了两只股票,折扣零售商Dollar General和从事保险风险业务的Verisk Analytics。今年第二季度,伯克希尔公司开始建仓Dollar General,并在短短3个月内买入将近150万股股份,截至6月底,伯克希尔·哈撒韦公司持有Dollar General的价值接近5100万美元。此外,还买入Verisk Analytics 210万股,持股市值约为7300万美元。

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编 辑:葛逊    联系电话:
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