二、市场：一波三折到蓄势待发
截至2010年年底，根据流媒体网统计，中国IPTV市场用户规模为约800万，略低于我们预期的增速，从运营商的分布来看，中国电信依旧一枝独秀，用户规模达到为668万；中国联通继续处于雷声大雨点小的境地，虽在后半截开始发力，但全年增长极其有限，基本维持去年的态势，更多的希望也只能寄托在2011年了；杭州华数则在受到来自广电一系列的政策影响，尤其是播控平台的管制后，已经无形中封杀了他的IPTV对外扩张之路，2010无所增长。
2011年，在宽带市场竞争的压力加剧下，IPTV作为电信运营商宽带业务的最重要业务，将继续获得更大的增长空间，预计2011年底的全国用户规模将接近1200万，其中中国电信突破1000万。
且来看IPTV产业链中的运营商的市场态势:
中国电信：
在中国IPTV的产业发展中，中国电信始终是最为坚定的发展主力，并以每年近100%的比率增长，从2009年的377万，到2010年的668万，并有望在2011年突破千万，从而真正形成具备媒体属性的传播力量。为电信运营商的下一步产业升级转型提供必要的支撑。
从2010年的地方电信运营商分布来看，江苏、上海、广东，分别以170万、130万、110万的规模名列三甲，而浙江、福建、湖北、安徽紧随其后，星火燎原之势已成，2011年更将呈全面开花之势。据悉，不少地方省份已经把IPTV纳入KPI考核之内，这将极大有助规模的发展。
2010年的政策危机，对于电信IPTV业务的发展形成了一定的影响，尤其是滞缓了上半年的发展速度以及干扰了IPTV集采的时间表。据悉2011年春节后，电信运营商将马上举行IPTV终端的集采，预计本期集采将主要以高请机顶盒为目标，而借助集采进行价格调控，则将更有益于用户规模的扩大。先利用电信的市场渠道营销优势，迅速建立用户规模，然后通过服务营销，沉淀出优质客户，这是电信一贯的手段。
电信经过这些年的市场探索，在增值业务方面也已经小有所获，尤其是在上海，借助其集中的庞大用户规模，已成为新业务的孵化器。2011年，作为电信运营商，在IPTV业务方面，应该是加大各省市间的沟通，尤其是业务互通，推动优秀业务的互相落地，从而减少业务的拓展时间差，加速产业盈利模式的发展。
在注重终端产品价格和业务拓展的同时，运营商必须要加强对现有终端产品的危机意识，要更多关注产品的能力升级，否则IPTV的终端和业务间就变成了小马拉大车，当业务体验无法得到充分展示时，这将对产业后续的发展产生极大的影响。
中国联通：
中国联通的IPTV事业，在2006年，北京联通开展名为“宽频空间”的IPTV业务而被上达天听，导致直接叫停后，便陷入了一朝被蛇咬，十年怕井绳的尴尬状态。联通集团层面对IPTV一直没有明确的态度，而是将其交由地方联通自行发展，但相比宽带、手机等业务，IPTV在收入考核和售后服务方面性价比不高，因此除了哈尔滨、河南、辽宁三地外，其他地区均未形成相应的市场规模。
但截止现在，哈尔滨受地域和产品局限，用户一直处于萎缩状态，哈尔滨除了在中国IPTV发展史上的首义价值外，其历史使命已经基本结束。河南的农村模式，则受到其技术架构和地域经济的限制，如果不能借助农村模式的曲线价值，进行用户的对外延展，就其模式本身而言，所能带动的用户规模亦有限。辽宁则属于新兴发展地区，但大连AVS-IPTV只是个政绩项目，只有沈阳通过和百视通的合作，用户增长相对较好.除此之外，在这几年的发展中，联通在IPTV上基本就没有什么拿得出手的地区了。
2010年，在国家三网融合的推动下，中国联通也开始再度关注IPTV，推出了名为“家庭宽带多媒体”的互动业务（简称家宽业务）。并在国家试点的基础上加以扩充，共选取了北京、青岛、大连、绵阳、天津、武汉、长沙、杭州、石家庄、哈尔滨十个城市作为业务试点。在2010年年底，开始制订家庭多媒体业务的平台和终端标准，召集厂家进行平台测试，并在2011年2月进行终端测试，并筹备进行设备招标，从而进入规模发展阶段。
但观察联通这一系列的举措，感觉联通依旧是属于被外部环境所推着走，自身内部并未真正的考虑成熟，尤其是在互动视频业务采用IPTV还是互联网电视的模式上，仍处于徘徊阶段。而之前因IPTV所受管制的阴影，也导致了其在业务称呼上选取了“家宽”这么一个中性且带有缓冲的名词。这固然具有周全性，但也反映了在业务方向上的不明朗。
而落实到地方十个试点城市上，目前虽然平台已完善，但系统厂家良莠不齐，内容合作方一直都没有确定，甚至在某些地区，出现IPTV和互联网电视双播控同步发展的态势。这些问题如不能得到妥善解决，将形成左右互博的局面，再度影响联通业务的对外拓展。
从联通集团的业务发展来看，iPhone在2010年成为联通的救世主，随着2011年iPhone市场份额被其他运营商的瓜分，联通必须寻找新业务突破口，否则前途堪忧，而基于宽带的IPTV或互联网电视，会是联通不多的选择。因此，相信2011年，联通会加大这方面的力度，但项目的进展在于高层领导的思路。
央视国际:
2010年，对于央视国际来说，其实是一个很好的发展机遇，尤其拥有地方电信对百视通一贯强势的不满;广电总局政策力挺央视IPTV，播控平台强行落地试点地区的大好条件。但可惜央视继续维系着他们光打雷不下雨的作风，错失良机。
播控平台建设权的获取，是央视借助政策的又一大实利。但关注了政治业绩，忽视了市场合作，尤其是低估了各地有线网络间的反弹力度，导致更多的精力花在了内部体系的平衡中，建成的播控平台缺乏和电信的对接，而更象是个形象工程。
这其中，基于广电344号文，所指定央视国际IPTV的“中国广电IPTV”的呼号，已成为导致央视国际和电信运营商在IPTV合作中始终难以达成一致的关键，因为这个呼号的存在，使得双方的IPTV合作从市场博弈更多转向了意气、面子之争。
成也政策，败也政策。这都几乎已成了央视国际这几年发展的宿命。也许仰望星空，脚踏实地这话送给央视国际最合适。
东方传媒百视通（SMG）
2010年，对于东方传媒百视通（原上海文广百视通）而言，并不平静，一边要维系IPTV市场的延续发展，积极谋求资本市场的突破；一边要均衡和电信、广电间的地方矛盾，同时在应对市场危机的同时还要应对总局政策。
截至2010年底，百视通依托中国电信的发展，其用户规模已超过600万。并在2011年1月11日，成功借壳广电信息，登陆国内A股市场。形成了资本和市场的对接，为下一步的拓展提供了强大的支撑。
百视通在IPTV上的收获不仅在于其专注和坚持。同时相比央视，在市场上还多了一份灵活性。不过这也使得其处于电信和广电的斗争夹缝，位置比较尴尬。其中2010年广电总局344号文的播控平台之争，更是明显的扶央视，压文广，但幸好地方广电也各有想法，央视又不给力，得以了给百视通一线生机。但如何均衡试点城市中非百视通所属播控平台的政策指定（央视）和市场认可（SMG）间的平台之争，仍是考验百视通政治智慧之处。
2011年，对于百视通来说，是必须在IPTV上加大步伐向前的一年，其动力来自于资本市场的压力。依托上市资本，文广可考虑在地方广电反弹较严重的地区，采取分成让利等灵活的方式，携手电视台把用户规模做大。在和电信运营商的合作上，一则可能会采取更为务实的合作策略，以稳固合作关系，二则会通过成立合资公司的方式，巩固双方间的合作关系。
随着产业的深化，内容将成为IPTV产业可持续发展的关键之一，在这一方面，百视通前期的积累将焕发出巨大的价值，尤其是在高清视频方面，百视通依托NBA、英超等赛事，已成为全球最大的高清体育赛事播出平台。而东方传媒和文化产业基金的关系，以及资本市场的后盾，将会有益于形成上游制作和IPTV播出间的优势互补，百视通在内容上的先发优势，将成为应对其他牌照运营商竞争的优势门槛之一。
但同时，资本市场是把双刃剑，百视通需要规避因业绩压力而可能带来的急功近利举措；来自政策上的潜在危机，需要通过市场业绩来进一步推动；在市场业务拓展上，如何处理好IPTV和互联网电视在推进过程上的商业模式矛盾，更是百视通需要在2011年慎重面对的。
上市是百视通和IPTV的双赢， 2011年，将会吸引更多的运营商以此为卖点谋求资本市场的认可，从而为国内IPTV市场增加更多的活力和竞争力。付出终有回报，这句话可以说是百视通这几年坚守IPTV的真实写照。而创业难，守业更难，则是百视通未来所需谨记的。
杭州华数
2010年的华数，成为三网融合下的广电宠儿。被广电总局寄托了极大的希望，无论是NGB、国家有线、还是试点城市，都被列为典型样板。可谓声名在外。
但三网融合政策的推出，使得地方广电开始加强了自身的互动电视平台、业务建设，这使得华数原有的向外延伸的IPTV平台加内容的合作输出，逐步弱化为内容提供商。因此，2010年华数的IPTV用户，基本维持原状，在浙江省外正渐被地方广电所替代。而广电总局关于播控平台的344号文件中，将未来IPTV播控平台交由央视国际负责，这将使得华数规划中的和通信运营商的以IPTV为名义合作之路，失去了明确的政策支持。
因此，2010年之后的华数的主要精力，正由原有的IPTV转向互联网电视，期望借助华数的内容优势，合作策略的灵活性，加上家电厂家的市场渠道和规模潜力，打造互动媒体的新合作之路。
在目前的7大互联网电视家电厂家中，华数和TCL、长虹的合资公司欢网一起成立了新的合资公司-华数视联，和海信在互联网电视方面也进行了资本合作，和康佳、创维、海尔等也建立了合作。可以说，华数在互联网电视的对外合作面上是所有牌照商中步伐和节奏最快的，其实这也是华数暨IPTV之后力图打造自己可控的新互动媒体王国。
但互联网电视产业目前仍处于商业模式不明晰的时期，相比巨大的内容版权投入，源自家电厂家有限的终端合作费用远远有限，对于华数来说，其路亦漫长。
2010年，华数和中国联通也就互联网电视方面沟通频繁，并形成了相应的合作意向，但从业务形态来看，其模式已经不仅仅是传统概念上的互联网电视，更象是互联网电视名义下的IPTV。不过，这也反映了华数在市场合作中的灵活性。
此外，华数也在积极寻求尝试百视通的借壳上市之路，如能顺利登顶，则将有助于华数互动媒体的探索之路，毕竟依托浙江本地,在业务的积累方面，华数经验弥足积累；在市场合作手腕上，华数更加的精明果断。
南方传媒
南方传媒虽然很早就拿到了IPTV牌照,但他这几年一直在IPTV上没有过多的进展，主要原因还在于无法协调电信IPTV和广电互动电视之间的市场平衡问题。南方传媒是“由省、市、县广播电视系统企事业单位联合组成”的全省性事业单位,,和地方广电间关系紧密,因此,如果南方传媒大规模开展IPTV，势必会和地方有线电视形成左手打右手的局面。于是2010年6月，南方传媒在其IPTV牌照年检之时，作了主动放弃，并可能以此为条件换取了互联网电视集成牌照。并期望借此延展其互动视频的产业之路。据悉，南方传媒和优朋普乐已形成了较深的合作，并且以八方互动的业务名称，走机顶盒+电视机的互联网电视模式。在家电厂家中，创维和南方传媒合作较为紧密。其中，南方传媒内部关系复杂，是导致这几年业务一直无所建树的关键因素。而这也是值得我们留意其后续走向的重要参考.
中国国际广播电台
中国国际广播电台在IPTV业务开拓中，其实还是有不少突破的，无论是和中国电信的湖南，还是和广电的山西新媒体公司。但受国际台的自身体制所限，以及内容上的先天缺失，导致其业务的成效并不令人满意。2010年，国际台获得了广电总局许可的开办中国国际广播电视网络台(CIBN)的权利。网络台的开播，或许可以弥补国际台在内容上的短板，而互联网电视牌照的获得，则可以形成和网络台的优势互补。国际台的优势是可以借助网络台的名义，更好的集成网络资源，从这个角度，可能互联网电视更适合国际台现有资源的整合。但是，国际台内部体系依旧复杂，尤其是国际台下属子公司众多，于是便也面临着拓疆之前先定内乱的前提。而内耗是最消磨时间和时机的。
小结：
IPTV是规模产业，依托的是规模效益，在经历了2010年IPTV的市场竞合后,电信运营商从自身的产业结构延展角度出发，更需要大力扶持能和高宽带相匹配的互动视频业务，如IPTV 。而这也形成了产业的主要推动力。另外，在IPTV产业发展过程中，一直缺少资本的介入，而2010年百视通依托IPTV而成功上市，则为产业链提供了一个成功的样板，将有助于更多的资本力量的进入，这将成为IPTV市场的加速剂。2011年，无论从内部的压力，还是外部的动力，IPTV市场必然将迎来更快的发展。
