根据行业专家分析，未来3-5年，国内通信领域户外机柜应用将达到50万台、销售上百亿元的规模。目前，日海通讯、新海宜的相关产品处于供不应求状态，永鼎股份增发项目实施后也将分享该行业的高成长机遇。
供需基本保持平衡
根据2010CRU最新数据，2009年全球光纤总需求达到1.685亿芯公里，同比增24%，其中，中国需求为7880万芯公里，同比增89%，占全球的46.8%，全球其他地区2009年需求下降4%。2009年全球光缆的总产量是1.72亿芯公里，仅中国光缆的产量就达8042万芯公里，占世界总产量的46.8%。
在3G建设拉动下，国内市场2009年需求激增，但2010年基站建设的数量大幅下降，建站数由35万个下降到20万个，预计用于基站的光纤消费将由2200万芯公里下降到1300万芯公里的水平。2010年光纤消费的主要增量市场来源于FTTx带来的接入网改造。考虑到运营商加速部署的情况，将2010年光纤总的需求量由8500万芯公里上调至9000万芯公里。
供应方面，2009年，中国光缆产量达到8042万芯公里，出口2000万芯公里，进口2500万芯公里。中国12家光纤拉丝企业2009年生产光纤6040万芯公里，其中，长飞、烽火、富通的光纤产量都达到1000万芯公里以上。经过2009年的产能扩张后，2010年中国光纤市场供需基本保持平衡（预计2010-2011年的产能分别为9100、10000万芯公里）。
光纤价格走势方面，2005-2008年光纤价格维持在75-78元/芯公里，2009年因为3G建设需求激增，推动光纤价格上涨。随着2010年光纤厂商产能扩大完成，供不应求的情况得到缓解。预计2010年下半年起光纤价格将回落到75元/芯公里的水平，未来2-3年内我国光纤市场仍将维持一个稳定增长的态势。
考虑到中国光纤光缆市场已经占到全球的40%以上，且国内需求在3G、FTTx建设高峰期后将面临下滑，长期持续高成长的可能性不大。但是，随着主要光纤厂商预制棒项目先后研发成功，逐步实现替代进口，可有效降低产品成本，行业盈利能力将会得到大幅提升。
综合以上分析，与光通讯行业相关上市公司将面临良好投资机遇，其中的细分行业龙头公司业绩有望实现高速增长。可重点关注新海宜、日海通讯、亨通光电、烽火通信、中天科技等个股。
主要受益板块及个股
光接入、光传输网设备 中兴通讯、烽火通信
光配套设备 新海宜、日海通讯
无源光器件 光迅科技、华工科技、永鼎股份
光纤光缆 永鼎股份、中天科技、烽火通信、亨通光电
