慧聪邓白氏研究 陈婷婷
视频通话、下载音乐、收看电视、实时导航、网上购物、在线游戏、手机钱包……随着近几年3G(第三代移动通信)技术和服务逐渐步入成熟期，其丰富多彩的功能让手机不再是“打电话”那么简单了，一股3G手机发展新浪潮也随之在全球掀起。2010年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信（3G）牌照，此次牌照的发放标志着中国迈进了3G时代。
一、3G市场发展概况
（一）3G的定义
“3G”（英语3rd-generation）或“三代”是第三代移动通信技术的简称，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G服务能够同时传送声音(通话)及数据信息(电子邮件、即时通信等)。代表特征是提供高速数据业务。相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、CDMA等数字手机(2G)，第三代手机（3G）一般地讲，是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。
（二）全球主要地区3G市场发展概况
1、美国
美国的3G市场主要由Verizon、Sprint和Cingular三家公司运营。截至2005年底，仅Cingular一家的3G网络覆盖范围已拓展到20个大城市，到2006年3月，已具备向4000万美国用户提供3G服务的能力。这三家公司都提供视频节目、视频会议、音乐和游戏等内容，尤其以Verizon的“VCast”系列点播服务内容最为丰富。“Vcast”的内容大都是由MTV和CNN等媒体公司提供的1分钟到5分钟的新闻、体育或娱乐片段。2005年，Verizon公司在3G服务上处于领先地位，手机铃声、游戏下载、文本短信和彩信服务为公司带来了20亿美元的收入。美国在3G领域起步相对较晚，但近年来加快了追赶的脚步，2007年6月至2008年6月的一年间，美国3G手机用户数量猛增80%，达到6420万。
2、欧洲
欧洲是继日韩之后较大规模范围启动3G商用的地区，这得益于高速发展的WCDMA网络。截止2006年5月，欧洲WCDMA用户已经超过了3000万。欧洲3G的发展将在很大程度上决定全球WCDMA的整体商用水平。目前，欧洲3G话音收入占3G移动业务收入的77%。欧洲移动运营商仍然大力开发以语音为主的产品套餐满足用户的主要需求，但是在多媒体应用方面，可视电话业务已经占据了纯语音电话总量的10%。欧洲的3G业务发展主要呈现以下两大特点：（1）运营商以数据卡业务启动3G市场。（2）3G市场主打视频类业务。
3、日韩
日韩是国际上少有的率先进入3G时代的国家。截止2006年6月，日韩共拥有3G用户达到8980万户。日本3G手机近几年提供的数字服务已包括下载音乐、收看电视、实时导航、网上购物、在线游戏、手机钱包等，3G已成为日本人生活的一部分。日本移动通信运营商在3G领域的最成功之处是向服务及内容提供商提供了良好的服务环境。韩国已拥有全球第一个、也是最大的CDMA市场。从技术上看，韩国移动通信市场比欧洲市场领先3-5年。韩国3G发展的成功经验：在电信市场的开放、私有化、解除管制等方面比其他国家早，运营商的竞争环境比较公平；移动运营商参与终端研发，促进3G业务发展；韩国电信企业持续的创新能力，也是他们取得成功最重要的因素。
（三）国内3G市场发展情况
中国是全球最大的移动通信消费国,据工业和信息化部的统计，截至2009年8月底，国内手机用户数量已超过7.1亿。而据CNNIC调查显示，中国手机网民占到整体手机使用人数的34.2%，总规模达到1.8亿。继工业和信息化部1月7日依法批准并增加了3家企业的3G业务经营许可后，中国移动增加基于TD－SCDMA技术制式的3G业务经营许可，中国电信增加基于CDMA2000技术制式的3G业务经营许可，中国联通增加基于WCDMA技术制式的3G业务经营许可。调研数据显示，在强势宣传之下，尽管超过六成的被调查者表示了解3G手机，可是3G终端普及率仍然较低，过半网民对换机仍持观望态度。
从上图我们可以看出，用户使用3G手机的原因是希望使用3G带来的新体验，高速上网服务和可视电话占主要因素。而影响用户使用3G的原因是：
首先，网络覆盖不完善。一方面只局限部分城市开通，另一方面由于民众对基站辐射的担心导致的基站选址困难和一些技术原因造成的双重影响，3G网络在短期内难以做到类似2G时期那样的高度覆盖。
其次，资费门槛过高。3G发展初期，运营商出于高端定位和逐步发展策略，资费门槛相对较高，这就导致大量用户被宣传吸引之后，在了解的过程中被3G资费担忧，进而打消了尝试使用3G业务的计划，以后虽然运营商在不断下调资费，但由于第一印象已经形成，后续营销措施难以被用户感知，因而效果比较有限。
第三、缺乏性价比高的终端支持，且渠道方面也有待进一步完善。据在许多手机零售渠道了解到的情况，由于国内国际厂商针对中国市场研发的3G手机款式很少，目前3G手机到货很慢，要么性能差不多的手机价格比2G手机普遍都贵1000多元以上，要么就是款式、界面和性能无法让用户获得满意的感知，消费意愿偏低。
第四、关于3G的相关业务后续支撑系统还不够完善，无法形成对用户的有效吸引。对整个产业而言，3G绝非是网速提升那么简单，3G的普及是在网络传输基础资源提升的基础上，产生丰富的应用和多样化的商业模式，从而逐渐将更多的围绕用户生活、工作的社会应用聚合到电信平台，以达到提高社会运转效率和降低管理运营成本的双重效果。在3G发展初期，由于运营商集中主要资源进行基础网络建设和构建终端供给体系，对有关3G特色应用、计费等业务相关支撑系统的建设和三大制式之间的互联互通等问题的解决相对滞后，从而影响到部分试用用户的体验，导致3G业务在用户中口碑不佳，影响用户规模的进一步快速扩大。
第五、由于中国目前3G的发展处在一个过渡时期，不仅目前有网络覆盖和产业发展极为成熟的2G业务，基本满足了用户现有急需的大部分移动通信需求，而且未来还面临平滑升级至LTE的4G技术替代，加上目前快速普及的互联网业务和宽带传输速度的提升，用户有足够的资本在目前保持对3G业务的观望。
在诸多原因当中，资费问题则是主要原因。
（三）政策环境
在全球金融危机的大背景下，中国适时启动3G产业，不仅被寄予拉动经济增长的厚望，而且也有机会凭借全球3G发展“冷热不均”的机遇，让我国运营商进一步提升国际竞争力，在3G竞争中获得更加有利的市场基础。国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议时指出：TD-SCDMA作为第三代移动通信国际标准，是我国科技自主创新的重要标志，国家将继续支持研发、产业化和应用推广。优化电信市场竞争结构，促进TD-SCDMA产业链成熟。
二、中国移动竞争市场分析
（一）技术方面
2000年5月，国际电信联盟正式公布第三代移动通信标准，我国提交的TD-SCDMA正式成为国际标准，与欧洲WCDMA、美国CDMA2000成为3G时代最主流的三大技术之一。
目前中国电信采用CDMA2000这一方案向3G过渡，并已建成了CDMAIS95网络。CDMA2000是由窄带CDMA(CDMAIS95)技术发展而来的宽带CDMA技术，也称为CDMAMulti-Carrier，它是由美国高通北美公司为主导提出，摩托罗拉、Lucent和后来加入的韩国三星都有参与，韩国现在成为该标准的主导者。这套系统是从窄频CDMAOne数字标准衍生出来的，可以从原有的CDMAOne结构直接升级到3G，建设成本低廉。但目前使用CDMA的地区主要是日、韩和北美，所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。该技术的主要设备商阿尔卡特朗讯、北电已开始在裁减CDMA部门。
中国联通采用的则是全球用户量高达3.2亿的WCDMA技术，即WidebandCDMA。意为宽频分码多重存取，采用FDD制式，是由GSM网发展出来的3G技术规范，其支持者主要是以GSM系统为主的欧洲厂商，包括欧美的爱立信、诺基亚、朗讯、北电以及日本的NTT、富士通、夏普等厂商。这套系统能够架设在现有的GSM网络上，对于系统提供商而言可以较方便地过渡，而GSM系统相当普及的亚洲对这套新技术的接受度会比较高。因此，W-CDMA具有先天的市场优势。
中国移动采用的是我国自主研发的TD-SCDMA。该技术全称TimeDivision-SynchronousCDMA，采用TDD制式，该标准是由中国大陆独自制定的3G标准，1999年6月29日，中国原邮电部电信科学技术研究院（大唐电信）向ITU提出，但技术发明始祖于西门子公司，TD-SCDMA具有辐射低的特点，被誉为绿色3G。由于中国国内庞大的市场，该标准受到各大主要电信设备厂商的重视，全球一半以上的设备厂商都宣布可以支持TD-SCDMA标准，对于中国通信事业实为一大机遇。
CDMA2000技术本身优秀，但是设备厂家和终端厂商也较少，产业链基本由美国高通一家把控，发展前景并不乐观。WCDMA技术产业链最广，全球用户最多，技术最完善，但目前国内还没有完善的3G网络覆盖。与前两个技术相比，中国移动采用的TD-SCDMA的优点是：
1、频谱利用率高：TD的一个载频1.6M，WCDMA的一个载频是10M。
2、对功控要求低：TD是0-200MZ，WCDMA则要求1500MZ。
3、TD采用了智能天线和联合测试。
4、避免了呼吸效应，TD不同业务对覆盖区域的大小影响较小,易于网络规划。
所谓有利有弊，TD技术的缺点是：
1、同步要求高。TD需要GPS同步，同步的准确程度影响整个系统是否正常工作。2、码资源受限。TD只有16个码,远远少于业务需求所需要的码数量。
3、干扰问题。上下行、本小区、邻小区都可能存在干扰。
4、移动速度慢。TD的移动速度是120KM/H，而WCDMA是500KM/H。
综上所述，TD技术有利有弊，但是作为我国科技自主创新的标志，TD-SCDMA在政府和运营商的全力支持下，产业联盟和产业链已基本建立起来，产品的开发也将会得到进一步的推动，越来越多的设备制造商纷纷投入到TD-SCDMA产品的开发阵营中来。随着设备开发、现场试验的大规模开展，TD-SCDMA标准也必将得到进一步的验证和加强。
（二）综合实力的较量
有许多评论说，电信产业重组之后，中国电信是最大的得利者。电信凭借江南大本营雄厚财力，一鼓作气，抛出半年内CDMA在320个城市全覆盖的计划，3G技术中比较成熟的CDMA2000也飞入电信的怀抱，使用厂商一致推荐的H.323或sip协议(IMS)为基础的核心网解决方案。下面，我们看看三家企业3G实力的对比：
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中国移动 |
中国联通 |
中国电信 |
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移动基站数 |
GSM基站：30.7万个 TD基站：截止 |
GSM基站：15万个 WCDMA基站：从2008年起新建不少基站均支持平滑向WCDMA/HSPA升级，上海、深圳、佛山、柳州、郑州、保定、无锡和武汉八地已经开始各约100个基站规模的外场测试，计划逾200城市部署近7万基站 |
CDMA基站：10万个，二期 中国电信81个城市的本地网已经采购CDMA EV-DO Rev.A的网络设备 |
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中国移动G网分配了895-909MHz(上行)/935-954MHz(下行)，共38MHz频率 |
中国联通G网分配了909-915MHz(上行)/945-960MHz(下行)，共12MHz频率 |
原中国联通的C网分配了825-835MHz(上行)/870-880MHz(下行)，共20MHz频率 |
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2007年，中国移动投入260亿元建设TD实验网和358亿元建设GSM网络，其G网投入将达1000亿元； 中国移动二期TD建网总投资计划超过300亿元，但由于厂商价格战，总投资可能有所下降 |
2008年，中国联通计划投入超过300亿元扩容GSM网络及 未来两年(2009年、2010年)中国联通无线网络(2G+3G)的资本开支高达1000亿元 |
中国电信母公司预计前三年对CDMA网络的总投资将超过800亿元。加上先期向联通购买CDMA的662亿元，前三年中国电信母公司在CDMA上的资本开支将高达1462亿元 |
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目前覆盖10个城市；到2009年6月底，从十个城市的覆盖提升到38个城市；二期规划之后的TD下一步建设是，将覆盖全国95%的地级城市； 中国移动同时计划发展LTE TDD(TD-LTE) |
已经开始WCDMA/HSPA设备招标，北京、上海等重点城市直接部署HSPA |
包括一期的81个城市在内的中国电信342个城市CDMA招标已经结束； 未来2-3年，计划CDMA用户数将达1亿，市场占有率15%，ARPU值稳中有升，增值服务比重35% |
通过上表的对比，我们可以看出，各家都有不同切入点，细分市场来做业务。但是我们必须看到，移动除了专营业务，还有强大的资本运作，移动的企业管理是优于其他两家的。并且，庞大的用户群体，是移动最稳固的根基和生命力，中移动无论是从技术层面的客户感知度，还是业务层面的量身定制，或者客服方面的人性化，都有着娴熟的适合中国市场的宝贵经验。
三、中国移动3G市场发展
中国3G市场未来的发展与全球发展趋势一样，在技术上将向高速率化、宽带化、IP化方向发展，网络不断向后3G演进，2G和3G网络共存的状态将长期存在。在未来的1—2年内，中国移动由于其在网络质量、网络覆盖、业务拓展能力、盈利能力、拥有的用户数量和高端用户数量等方面的过于强势，中国3G市场还将是“一枝独秀”的局面。但几年以后，真正进入到3G时代，市场竞争格局将可能会出现大的变化。加强自主技术研发，无疑是中移动唯一的出路。中国移动已经在积极推动TD技术继续演进，TD技术已经开始迈入下一个里程碑，TD-LTE。如果TD-LTE产业化进程顺利，中国的4G技术可能就只会采用一种制式，由于中国的大规模商用，国际上也会有一些运营商积极跟进，即使没有欧美主流运营商来大规模建网，只要技术成熟、价格便宜，也肯定会有许多第三世界国家会考虑采用，这就能大大推动中国通信产业的国际化进程。
本文作者陈婷婷，慧聪邓白氏研究通信研究广州事业部助理研究员，市场营销专业毕业，擅长于营销服务研究，主要服务过的客户有广州移动、云浮移动、韶关移动等。