彭琦认为，一些过去由日本、韩国、中国台湾供应商生产的高端零部件，接下来会加大力度向中国大陆的生产商转移，这可能给A股的电子类上市公司带来一波新的机遇。
例如华为(微博)和中兴此前就饱受关键零部件供应不足的困扰。华为和中兴的手机之前选用了高通的芯片、三星的屏幕等高端零部件，由于这些零部件供货紧俏，直接导致华为中兴一度产能不足。接下来，这些手机厂商将会加大使用国产零部件的替代过程。
“为什么欧菲光今年业绩好，就是因为联想开始转用国产的触摸屏组件。”彭琦指出。今年上半年，欧菲光的净利润暴增574%，就是因为联想的订单开始放量——联想手机去年下半年开始制定了主攻低端市场的策略，开始采购国产零部件，避开了产能瓶颈，从而带动上游供应商业绩大幅提升。
彭琦表示，许多手机厂商，原来用的是台湾宸鸿、胜华的触摸屏，现在可能转成欧菲光和莱宝高科的，原来用的是台湾奇美的显示屏，现在可能转成国产的深天马和京东方的，今年下半年会有许多手机厂商加速采用国产零部件的步伐。
深圳一位不愿透露姓名的券商分析师表示，下半年，随着联发科(微博)的手机芯片的快速放量，将大大加速整个智能手机行业的出货速度。
下半年即将上市的苹果新一代iPhone很可能将给智能手机带来一波新的机遇，例如业界盛传的iPhone5将采用的液态金属外壳、incell触摸屏、新一代电池等新技术，将有效带动整个智能手机行业升级换代。当这些新技术开始由日韩、台湾厂商转移到国内厂商时，将会给上市公司带来新一轮机遇。
