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iPhone 4S冲击预热:苹果概念股或遭重估
http://www.cww.net.cn   2011年10月14日 08:14    21世纪经济报道    
作 者:徐亦姗

从iPhone4的全球热潮、iPad2的高调发布到iPhone5的尴尬失约,伴随着10月5日乔布斯离世,一年零三个月之后,昔日辉煌的苹果帝国如今正沦陷多事之秋。

变革之局下,苹果扑朔迷离的命运亦对其庞大供应链体系产生影响。“目前国内苹果概念公司多通过TPK、日本光王、可成等苹果核心供应商间接加入苹果供应链体系,若未来苹果营销能力下降,将影响上游供应商订单规模,最终也会对依赖苹果业务的国内企业造成负面影响。”有私募人士表示。

而新任掌门蒂姆·库克执掌下的后乔布斯时代,中国联通(微博)(600050.SH)、莱宝高科(002106.SZ)等苹果概念股又将何去何从?

联通垄断地位动摇

值得注意的是,苹果10月4日推出的iPhone4S除支持GSM外,同时适用中国电信(微博)的CDMA网络,此举或将迫使中国联通独家iPhone运营商地位动摇。

“鉴于苹果公司倾向引入新运营商的策略趋势,中国电信有望获得iPhone4S在中国的销售许可资格,成为继中国联通之后的第二家苹果中国运营商。” 交银国际分析师李志武指出。

目前中国电信已拥有超过1.13亿的CDMA用户,而中国电信董事长王晓初更在今年8月中期业绩会上表示,iPhone一旦引入,电信将在下半年增加手机补贴。而苹果iPhone4S支持CDMA网络之举更使中国电信未来分得营运商之羹充满想象。

李志武认为,此传言如果成实,中国联通将面对中国电信的正面竞争,其iPhone效应带来的高估值也将逐步下调,为长期利空。

而中国联通则迅速作出反应。10月9日晚,中国联通销售部总经理于英涛在微博上表示,“联通目前正在研究iPhone4手机降价一事,会对合作伙伴和渠道厂商负责”,此举也被市场理解为为iPhone4S上市铺路。

有消息称,为借4S之势更好抢夺3G用户市场,未来中国联通将延续对iPhone4的策略,在iPhone4S上仍将采取补贴措施,甚至推出更优惠的套餐档位及更高的话费补贴。

不过,也有业内人士认为iPhone4S的推出对中国联通的影响低于预期。

“由于预计中国电信将获得新款iPhone产品运营商资格,市场原本担心iPhone5上市后的销量冲击会推高中国联通高额补贴,并引发库存iPhone4的折价,但现在看来iPhone4S改进不大,销售不一定如期火爆,因此降价幅度或将低于预期。”一位电子行业分析师表示。

此外,4S支持HSPA+高速下载,使用联通网络速度将是电信速度的4倍,电信未来争夺用户或将付出更高代价。由此,中国电信获得4S运营商资格的利好实际上低于预期。

概念股价值重估

苹果全球狂潮亦促使更多的内地厂商争先恐后加入苹果供应体系。

2011年1月11日,博瑞传播(600880.SH)斥资最高4000万美元收购上海晨炎信息全部股权一事获得股东大会通过,化身苹果游戏开发及内容提供商。

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编 辑:葛逊    联系电话:
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